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揽秀谈谈科技的文章

#聊城2死1伤案择期宣判#【山东聊城一男子疑因精神疾病持刀行凶致2死1伤，庭审播放其作案后家中监控画面，幸存被害人：他作案后思维清晰，检方建议死刑立即执行】9月7日，山东聊城男子刘某奇疑因幻听持刀行凶致2死1伤案，在山东省聊城市中级人民法院开庭审理。检察机关以故意杀人罪对被告人刘某奇提起公 ​

#聊城2死1伤案择期宣判#【山东聊城一男子疑因精神疾病持刀行凶致2死1伤，庭审播放其作案后家中监控画面，幸存被害人：他作案后思维清晰，检方建议死刑立即执行】9月7日，山东聊城男子刘某奇疑因幻听持刀行凶致2死1伤案，在山东省聊城市中级人民法院开庭审理。检察机关以故意杀人罪对被告人刘某奇提起公 ​

2026-09-11 23:54
#聊城2死1伤案择期宣判#【山东聊城一男子疑因精神疾病持刀行凶致2死1伤，庭审播放其作案后家中监控画面，幸存被害人：他作案后思维清晰，检方建议死刑立即执行】9月7日，山东聊城男子刘某奇疑因幻听持刀行凶致2死1伤案，在山东省聊城市中级人民法院开庭审理。检察机关以故意杀人罪对被告人刘某奇提起公 ​

9.9日 赤壁之战，火烧连营。美股也不省心。8.21 日 我单独预测过美股道琼斯指数，给过调整的空间目标，目前没到。也不省心。纳斯达克，现在ai这个舰队，很类似于赤壁之战，被英伟达捆绑连接在一起，容易火烧连营。关键是什么时候，我最近在系统研究这个问题了。美股昨晚也是分化的，道琼斯跌幅大，科技 ​

2026-09-09 16:55
9.9日 赤壁之战，火烧连营。美股也不省心。8.21 日 我单独预测过美股道琼斯指数，给过调整的空间目标，目前没到。也不省心。纳斯达克，现在ai这个舰队，很类似于赤壁之战，被英伟达捆绑连接在一起，容易火烧连营。关键是什么时候，我最近在系统研究这个问题了。美股昨晚也是分化的，道琼斯跌幅大，科技 ​

别让你单只个股止损超过15%，因为一亏到20%以上，一般人容易躺平装死。哈哈。 ​​​​跌50%以上，反到超脱了。这是人性，你别和他斗。 ​​​​我靠三句话，我说过这三句，在a股混了快三十年了，啥事没有。 ​​​​有人知道我说的是那三句吗？ 后编辑的说明：评论区已经有不只一人 正确回答出了这三 ​

2026-09-09 01:12
别让你单只个股止损超过15%，因为一亏到20%以上，一般人容易躺平装死。哈哈。 ​​​​跌50%以上，反到超脱了。这是人性，你别和他斗。 ​​​​我靠三句话，我说过这三句，在a股混了快三十年了，啥事没有。 ​​​​有人知道我说的是那三句吗？ 后编辑的说明：评论区已经有不只一人 正确回答出了这三 ​

AI制药观点更新：AI赋能制药全赛道升级，国产核酸药物迎来差异化突破机遇 AI制药行业发展呈现三大趋势，一是从传统小分子药物延伸至蛋白、多肽；二是从常规生物药，进阶拓展至mRNA核酸疗法；三是从标准化、通用型药物逐步转向精准化、定制化的个性化药物。中国AI制药具备产业与数据优势，拥有成熟先进 ​

2026-09-08 22:38
AI制药观点更新：AI赋能制药全赛道升级，国产核酸药物迎来差异化突破机遇 AI制药行业发展呈现三大趋势，一是从传统小分子药物延伸至蛋白、多肽；二是从常规生物药，进阶拓展至mRNA核酸疗法；三是从标准化、通用型药物逐步转向精准化、定制化的个性化药物。中国AI制药具备产业与数据优势，拥有成熟先进 ​

队伍真不好带了。昨日摩尔线程跌停（20cm），今日宁德时代创新低，现在的队伍真不好带了。今日10：20左右成了创业板分时高点，这是10分钟绿13（创业板也是，）、这绿13总不干好事，总给大盘带绿。这些分时震荡点，适合高抛低吸。滑头很多，以为创业板是一夜情。期货很多品种大涨。 ​​​​

2026-09-08 22:59
队伍真不好带了。昨日摩尔线程跌停（20cm），今日宁德时代创新低，现在的队伍真不好带了。今日10：20左右成了创业板分时高点，这是10分钟绿13（创业板也是，）、这绿13总不干好事，总给大盘带绿。这些分时震荡点，适合高抛低吸。滑头很多，以为创业板是一夜情。期货很多品种大涨。 ​​​​

AI4S旗手：最前瞻+最深度+最坚定 持续坚定看好AI4S板块！海外核心龙头Anthropic、openai、google、AWS、Meta等当前最关注+投入的垂类方向，带来AI4S需求端变化，形成闭环数据的铲子股有望超预期持续受益，AI4S+mRNA+CXO有望迎来共振，板块景气度再迎抬升。当前仍然存在模型侧入局对产业影响的预期差， ​

2026-09-08 22:26
AI4S旗手：最前瞻+最深度+最坚定 持续坚定看好AI4S板块！海外核心龙头Anthropic、openai、google、AWS、Meta等当前最关注+投入的垂类方向，带来AI4S需求端变化，形成闭环数据的铲子股有望超预期持续受益，AI4S+mRNA+CXO有望迎来共振，板块景气度再迎抬升。当前仍然存在模型侧入局对产业影响的预期差， ​

重点提示英伟达机架母线/液冷板间接供应商#电工合金 #核心逻辑： 小而美铜加工龙头，“量增扩产+结构升级+海外本地化”，英伟达液冷板/busbar间接供应商，受益AIDC数据中心+新型电网+电气化铁路三大需求高增。 #强β：英伟达800V高压直流供电架构或成主流、高容量智算机柜提升用铜需求。9月4日，《促 ​

2026-09-08 16:18
重点提示英伟达机架母线/液冷板间接供应商#电工合金 #核心逻辑： 小而美铜加工龙头，“量增扩产+结构升级+海外本地化”，英伟达液冷板/busbar间接供应商，受益AIDC数据中心+新型电网+电气化铁路三大需求高增。 #强β：英伟达800V高压直流供电架构或成主流、高容量智算机柜提升用铜需求。9月4日，《促 ​

光通信和光芯片，还有CPO、OCS、NPO等相关的龙头，其实长期一直都有持续跟踪。 光通信是上涨，美股依然还是引领者，同时9号到11号的光博会也是催化剂。期待能持续一段时间。 光通信技术迭代方向光芯片（CW/EML)、NPO/CPO、MPO、薄膜铌酸锂等，有增量的方向是OCS。光互联从柜间互联：Scale-across、sc ​

2026-09-08 07:08
光通信和光芯片，还有CPO、OCS、NPO等相关的龙头，其实长期一直都有持续跟踪。 光通信是上涨，美股依然还是引领者，同时9号到11号的光博会也是催化剂。期待能持续一段时间。 光通信技术迭代方向光芯片（CW/EML)、NPO/CPO、MPO、薄膜铌酸锂等，有增量的方向是OCS。光互联从柜间互联：Scale-across、sc ​

9.7日 -9.11 日 弱转强，本周总体向上收高，9.7日重要。另关注9.10 这个时间比较和谐。 1）指数分化 目前各类指数状态不一样，其中创业板，深圳成分指数以及 沪深300，已经实现了二次探底，双底是否成立需要实际走势确认。探底和双底不是一回事。 2）由于分化，市场也难形成一致性的向上合力，这就不 ​

2026-09-07 16:22
9.7日 -9.11 日 弱转强，本周总体向上收高，9.7日重要。另关注9.10 这个时间比较和谐。 1）指数分化 目前各类指数状态不一样，其中创业板，深圳成分指数以及 沪深300，已经实现了二次探底，双底是否成立需要实际走势确认。探底和双底不是一回事。 2）由于分化，市场也难形成一致性的向上合力，这就不 ​

华为再论韬定律，半导体设备迎来布局良机 📌 华为何庭波发布韬定律第二篇论文，核心是通过逻辑折叠和三维混合键合缩短芯片内部互连，在提高晶体管密度的同时降低功耗。麒麟2026的芯片晶体管密度从约每平方毫米1.55亿提升到2.38亿个，跃升55%。在同等性能的测试条件下，对比前代平面架构麒麟9030 Pro ​

2026-09-07 16:14
华为再论韬定律，半导体设备迎来布局良机 📌 华为何庭波发布韬定律第二篇论文，核心是通过逻辑折叠和三维混合键合缩短芯片内部互连，在提高晶体管密度的同时降低功耗。麒麟2026的芯片晶体管密度从约每平方毫米1.55亿提升到2.38亿个，跃升55%。在同等性能的测试条件下，对比前代平面架构麒麟9030 Pro ​

材料 / 组件更新：会议要点与市场展望 来自日本会议（8 月 31 日至 9 月 3 日举办）的高管指导意见，对主要技术产品持乐观态度。 NAND：在关键价值现金存储和整体公司解决方案方面展现出强劲增长机会，全球存储供应长期持续紧张。平均售价（ASPs）尽管长期协议（LTAs）有所增加，但依旧持续上涨。对 ​

2026-09-06 16:14
材料 / 组件更新：会议要点与市场展望 来自日本会议（8 月 31 日至 9 月 3 日举办）的高管指导意见，对主要技术产品持乐观态度。 NAND：在关键价值现金存储和整体公司解决方案方面展现出强劲增长机会，全球存储供应长期持续紧张。平均售价（ASPs）尽管长期协议（LTAs）有所增加，但依旧持续上涨。对 ​

跟大家汇报下午后韩国市场出现明显跳水的情况：导火索来自美国商务部长卢特尼克释放的半导体关税新政信号：美方拟推出针对性半导体关税规则，半导体企业在美国本土建厂可获得关税豁免，不在美建厂则要缴纳关税，政策意图倒逼半导体制造产能回流美国，目标把美国全球半导体生产占比提升至40%-50%。 这 ​

2026-09-03 16:16
跟大家汇报下午后韩国市场出现明显跳水的情况：导火索来自美国商务部长卢特尼克释放的半导体关税新政信号：美方拟推出针对性半导体关税规则，半导体企业在美国本土建厂可获得关税豁免，不在美建厂则要缴纳关税，政策意图倒逼半导体制造产能回流美国，目标把美国全球半导体生产占比提升至40%-50%。 这 ​

JPM｜亚太科技 - 台积电 / 联发科 / 三星电子 📌台积电（TSMC）：台湾半导体硅光子论坛由台积电、LITE、MRVL、日月光（ASE）、爱德万测试（Advantest）领衔。Gokul 认为互连现已成为超越内存链路的关键瓶颈。我们观察到，伴随英伟达（NVDA）推动 NVLink 普及，扩展型（scale‑out）CPO 正在放量增长 ​

2026-09-02 05:37
JPM｜亚太科技 - 台积电 / 联发科 / 三星电子 📌台积电（TSMC）：台湾半导体硅光子论坛由台积电、LITE、MRVL、日月光（ASE）、爱德万测试（Advantest）领衔。Gokul 认为互连现已成为超越内存链路的关键瓶颈。我们观察到，伴随英伟达（NVDA）推动 NVLink 普及，扩展型（scale‑out）CPO 正在放量增长 ​

2026H1业绩点评：8月ARR达16亿美元超预期，指引乐观，看好行业前景和公司领先地位 业绩会信息密度很高，我们仅挑重点优先强调：从今年Q2以来的全球模型竞争中，仅有智谱没有发布过大的基座模型系列，仍然围绕在GLM-5.x系列迭代，尽管这样，GLM-5.3及flash版本仍然双足覆盖全球大模型帕累托最优，结 ​

2026-09-01 16:20
2026H1业绩点评：8月ARR达16亿美元超预期，指引乐观，看好行业前景和公司领先地位 业绩会信息密度很高，我们仅挑重点优先强调：从今年Q2以来的全球模型竞争中，仅有智谱没有发布过大的基座模型系列，仍然围绕在GLM-5.x系列迭代，尽管这样，GLM-5.3及flash版本仍然双足覆盖全球大模型帕累托最优，结 ​

周观点0830：国产开源加速追赶，应用关注垂直数据+后训练方向 🔺上周传媒指数基本持平，成交量进一步收缩，几个交易日波动也不大，呈现底部缩量企稳的状态。外围市场上，IGV（标普北美软件ETF）持续反弹到25Q4高位，但费半仍在底部震荡，本轮反弹软件是比硬件阻力更小的简单题。产业层面，大模型环 ​

2026-08-31 16:29
周观点0830：国产开源加速追赶，应用关注垂直数据+后训练方向 🔺上周传媒指数基本持平，成交量进一步收缩，几个交易日波动也不大，呈现底部缩量企稳的状态。外围市场上，IGV（标普北美软件ETF）持续反弹到25Q4高位，但费半仍在底部震荡，本轮反弹软件是比硬件阻力更小的简单题。产业层面，大模型环 ​

《东邪西毒》经典台词，“每个人都要经过这个阶段，看见一座山，就想知道山的后面是什么。我想告诉他，可能翻过山后面，你会发觉没什么特别，回头看会觉得这边更好，但是他不会相信”“以前看见山，就想知道山的后面是什么”。 回想2025是不是还很不错。 关于2025年还是有很多人说这不是牛市。虽然有 ​

2026-08-31 16:31
《东邪西毒》经典台词，“每个人都要经过这个阶段，看见一座山，就想知道山的后面是什么。我想告诉他，可能翻过山后面，你会发觉没什么特别，回头看会觉得这边更好，但是他不会相信”“以前看见山，就想知道山的后面是什么”。 回想2025是不是还很不错。 关于2025年还是有很多人说这不是牛市。虽然有 ​

8.29日晚美两年期国债收益率大涨，美元大涨，黄金大跌，费城半导体大跌，纳斯达克跌。英伟达大跌，股民，周四踏空了，周六想周五卖了就好了。股民的玻璃心，喜怒无常， 都是绿13惹得祸。 ​

2026-08-29 09:17
8.29日晚美两年期国债收益率大涨，美元大涨，黄金大跌，费城半导体大跌，纳斯达克跌。英伟达大跌，股民，周四踏空了，周六想周五卖了就好了。股民的玻璃心，喜怒无常， 都是绿13惹得祸。 ​

一位域名投资者 2026 年 7 月 6 日以 3,333 美元购入 alibaba.ai 域名，随后挂牌 33,333 美元出售，阿里巴巴集团于 6 月 15 日向该域名前持有人发函，并提起交UDRP 投诉，买家辩称「Ali Baba」在阿拉伯世界有独立文化含义，但未获采纳，仲裁小组最终裁定将域名转移给阿里巴巴集团！ ​

2026-08-28 22:27
一位域名投资者 2026 年 7 月 6 日以 3,333 美元购入 alibaba.ai 域名，随后挂牌 33,333 美元出售，阿里巴巴集团于 6 月 15 日向该域名前持有人发函，并提起交UDRP 投诉，买家辩称「Ali Baba」在阿拉伯世界有独立文化含义，但未获采纳，仲裁小组最终裁定将域名转移给阿里巴巴集团！ ​

下午大盘走锯齿，像狗啃过的骨头。这123有点特别。六上七下。谁都不服，就服大a。你炒英伟达涨百分之八，仰望星空，我炒农业脚踏实地。这脑洞切换的有点大。看了个寂寞。多空互道了一声sb，呸。 ​

2026-08-28 22:53
下午大盘走锯齿，像狗啃过的骨头。这123有点特别。六上七下。谁都不服，就服大a。你炒英伟达涨百分之八，仰望星空，我炒农业脚踏实地。这脑洞切换的有点大。看了个寂寞。多空互道了一声sb，呸。 ​

真正的自由，从来不是手握世间一切，而是当局面不再适合自己的时候，拥有掀翻牌桌、重新发牌的能力。时代浪潮滚滚向前，AI正在颠覆大量传统重复性劳动，许多机械单一的岗位逐步被消解，普通劳动者不得不直面冲击与变局。身处这样的环境，固守旧有的生存模式，早已不足以抵御世事的变化。 人与人的相处 ​

2026-08-26 22:47
真正的自由，从来不是手握世间一切，而是当局面不再适合自己的时候，拥有掀翻牌桌、重新发牌的能力。时代浪潮滚滚向前，AI正在颠覆大量传统重复性劳动，许多机械单一的岗位逐步被消解，普通劳动者不得不直面冲击与变局。身处这样的环境，固守旧有的生存模式，早已不足以抵御世事的变化。 人与人的相处 ​

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