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泥棒の勇气~“你不卖？那我自己搞~”日本经济新闻：信越化学将在福井新建稀土工厂，时隔18年推进脱中国供应链信越化学工业计划在日本福井县新建一座稀土（稀土类）精炼工厂，以实现产品量产并减少对中国依赖。据相关人士透露，此举旨在从中国以外渠道确保原料供应，同时在国内扩大产能，构建稳定的供应链，为日本电动汽车（EV）制造商等用户提供可靠的稀土供应。日本在稀土矿石采购和精炼环节高度依赖中国。信越化学将建立从非中国来源获取稀土并进行量产的体系。中国占全球稀土矿石供应的约70%，并建立了从开采到精炼的一体化体系，在精炼后用于磁铁的稀土元素生产上占有全球90%以上的份额。尽管信越化学以及三井金属矿业、住友金属矿山等日本企业也在生产稀土产品，但日本在全球产量中的份额不足1%，国内需求几乎完全依赖中国进口。在当前日中关系高度紧张的背景下，3-4月从中国进口量较上年同期大幅下降约80%。东京方面正加速多元化举措，包括扩大从澳大利亚和东南亚的进口，以及尝试在南鸟岛附近海底开采。信越化学计划投资至少350亿日元（约2.182亿美元）在福井县新建精炼工厂，其中包括政府175亿日元的补贴。该公司在福井县已有两座精炼工厂，此次新建将是2008年以来的首座新厂。稀土生产需将包含17种金属的矿石在专用设施中精炼分离出各元素。信越化学能够提取其中16种元素，新工厂将提升其供应能力，特别是用于EV电机钕基磁铁的镝和铽，以及用于半导体制造设备的钇。稀土精炼过程中会产生放射性废物和重金属，因此必须采取适当措施防止污染。过去许多日本企业采用先进的环保措施进行生产，这也导致了额外成本。自上世纪90年代开始，日本企业如三菱化学集团和DowaHoldings等因盈利困难而退出，美国等其他国家企业也纷纷退出，中国如今主导全球市场。北京方面近年来对稀土出口实施了一系列管理措施。例如2025年4月，中国商务部对包括镝和铽在内的7种稀土金属实施出口限制；今年1月起，根据民用和军用双重用途规定，进一步加强对日本的出口限制。在此背景下，三井金属矿业和住友金属矿山等日本企业正在扩大稀土产品产能。三井计划到2028财年在福冈县新建价值100亿日元的设施，住友则将于2026财年开始增加用于燃料电池的稀土生产。由于中国在成本上具有压倒性优势（精炼成本远低于日本），日本目前难以与中国直接竞争。第一生命经济研究所的岛峰义清指出，日本将重点构建能够承受较高价格的国内稀土产品供应链。同时，七国集团（G7）正在讨论引入稀土最低价格机制，以对抗中国在全球供应链中的主导地位。此项目是日本在经济安全保障框架下加强关键矿产自主供应的重要一步。

6月11日龙虎榜数据解读一、知名游资动向紫阳东路：大手笔重仓江丰电子、云南锗业、兴福电子，同步大幅减持金螳螂、双星新材，资金从前期材料老标的切换至锗系、半导体新材料个股。章盟主：分批建仓冠中生态、炬光科技，持续布局雅克科技，小幅兑现六国化工、韩建河山筹码，重心围绕半导体材料做中线配置。北京知春路：大举埋伏章源钨业、昊华科技，高位了结有研新材持仓，在小金属板块内部进行高低轮动。葛卫东：大手笔加码江丰电子，减持中船特气，持续看好半导体靶材方向弹性。作手新一：重金布局炬光科技，兑现沃格光电筹码，聚焦光模块细分赛道博弈。成都系：强势进驻多氟多、亚盛集团，同步跟进布局有研新材，切入锂电材料、稀土两大资源主线。二、量化资金动向大举进场：和林微纳、六国化工、冠城新材、东安动力、阿石创、川金诺、章源钨业、多氟多、宗申动力、华特气体、亚盛集团等；集中兑现：金螳螂、怡达股份、红宝丽、返利科技、亚翔集成、佳创视讯，批量了结前期获利题材筹码。三、机构席位资金分化表现机构重点吸纳：云南锗业、宗申动力、阿石创、江丰电子、雅克科技、章源钨业、多氟多、中百集团、炬光科技、红板科技、杰华特等标的；机构集中抛售：双星新材、中晶科技、恒兴新材、中船特气、中央商场、欧莱新材等标的。四、复盘总结整体来看，今日资金主攻方向落在小金属锗钨、半导体材料、锂电资源三大板块；资金兑现方向集中在前期热门高分子材料、部分老周期个股，板块高低切换特征十分显著。⚠️风险提示：龙虎榜仅记录席位当日成交数据，游资与量化短线交易频繁，以上复盘不构成任何投资建议。

6月11日热门股整理及点评！康强电子：强势连板，看高一线昊华科技：连板加速，历史新高金安国纪：无惧澄清，四板狂飙多氟多：氟化龙头，量价齐升博威合金：趋势涨停，继续看好京东方A：连续调整，反弹需求风华高科：历史新高，可惜炸板天娱数科：直线跌停，企稳再看江丰电子：半导靶材，新高封板太极实业：趋势涨停，利润奔跑和远气体：六天四板，估值渐高大唐发电：反弹对待，严控仓位中船特气：特气龙头，势如破竹圣泉集团：巨量震荡，高位分歧烽火通信：放量长阳，逼近新高亨通光电：光海双驱，分歧博弈云南锗业：重上月线，站稳才好中钨高新：稀缺资源，放量新高章源钨业：钨价回暖，量价齐升翔鹭钨业：钨业活跃，强势涨停雅克科技：反复炸板，分歧加大中天科技：连续调整，关注支撑有研新材：放量长阳，历史新高中化国际：连续一字，持筹者欢南大光电：长阳新高，分歧博弈莲花控股：老树新芽，价值重估华电辽能：高位退潮，五线压制宗申动力：连阳大涨，逼近年线永杉锂业：锂盐回暖，顺势而为中际旭创：震荡盘整，方向选择山东玻纤：主升连阳，谨慎追高合锻智能：触板回落，均线支撑新易盛：高位震荡，逻辑未破中巨芯U：四日翻倍，题材爆炒华特气体：特气龙头，20厘米新高凯美特气：板块共振，超跌反弹金钼股份：钼价上行，强势涨停山东墨龙：消息影响，油气异动阿石创：钼靶龙头，空中加油宏和科技：反包新高，高股承压百合花：反复炸板，超买博弈金牛化工：地缘催化，新能转型泰和新材：涨停反包，走势仍强万润科技：年线企稳，强势涨停贵研铂业：贵金属龙，还有空间三维化学：低位首板，继续看涨以上资讯和观点仅供参考，观摩学习，祝大家股票长红！

传统铜线难以满足带宽与低延迟要求光纤概念走强烽火通信涨停6月11日早盘，光纤概念震荡回升，烽火通信（600498.SH）涨停，此前泰和新材（002254.SZ）实现5天4板，通光线缆（300265.SZ）、永鼎股份（600105.SH）、石英股份（603688.SH）、金信诺（300252.SZ）等跟涨。消息面上，亚马逊（AMZN.US）于6月8日宣布与康宁签署数十亿美元长期光纤采购协议，用于支持美国快速扩张的数据中心互联，行业景气度进一步确认。随着Meta（META.US）、英伟达（NVDA.US）此前已陆续锁定光纤供应，此次亚马逊加码推动全球头部云厂商与AI企业形成供应链协同锁定，市场认知已转向：光纤已从传统通信耗材升级为AI算力基建的刚需硬件。当前AI算力军备竞赛正向底层传输介质延伸，大规模集群需万兆至十万兆级高速互联，传统铜线难以满足带宽与低延迟要求，光纤成为唯一可行方案，推动光通信赛道成为算力传导关键环节。感谢点赞加关注，咱们评论区里聊聊

收工啦！等反攻，等花开大为股份002213西部材料002149

头部券商规模中信证券与国泰海通规模达两万亿以上，中金公司合并信达证券，东兴证券后达规模超一万亿。地域金融代表，中金公司：北京；中信证券：深圳；国泰海通；上海。未来要对标高盛，摩根大通，摩根士丹利世界级投行，中国打造航母级券商，很大概率会集中在头部券商里。

比亚迪6.9号股东大会，有啥劲爆消息？第一个，首先就是二代刀片电池，产能爬坡难度超预期，每月可以3万台产能，今年年销量将取决于电池产量，如此可见，6月销量预计在41万辆左右，大家拭目以待！第二个，2026年出口160万台的目标，有望超额完成。原因是核心加速了海外本地化生产（巴西、欧洲、泰国、印尼工厂），以及二代刀片电池的广泛应用。

明天A股重点关注哪些方向:1.光通信模块/CPO概念亨通光电中天科技长飞光纤天通股份沃格光电新易盛永鼎股份2.mlcc概念双星新材东材科技博迁新材洁美科技风华高科康达新材厦门钨业3.PCB/被动元器件/超级电容金安国纪天津普林华正新材江海股份顺络电子东阳光圣泉集团4.固态电池/锂电池诺德股份亨通股份中材科技盛新锂能光华科技双欣材料赣锋锂业5.半导体概念立昂微宏微科技晶丰明源富创精密杰华特先导基电新洁能6.存储芯片沪硅产业西安奕材晶升股份正帆科技盈方微生益科技石英股份7.机器人概念埃斯顿格林深瞳利和兴银禧科技宗申动力长华集团劲拓股份8.人工智能世纪恒通天娱数科真视通锐明科技汉王科技视觉中国常山北明9.华为概念慧辰股份天洋新材英维克宏和科技豫能控股奥海科技亚翔集成10.新材料时代新材民士达国瓷材料大东南宿迁联盛合盛硅业泰和新材中国巨石中晶科技沃顿科技TCL中环

欧洲不是没有机器人工厂，但真正把中国人形机器人整条生产线搬过去、让塞尔维亚成为欧洲第一个量产人形机器人的国家——武契奇就是要把这件事干成。这位塞尔维亚总统6月8日通过粉红电视台正式确认：距离贝尔格莱德70公里处那座跟中国敏实集团合作的人形机器人工厂，还有一个整月就要开业了。他甚至给出了明确的时间表——今年夏天，第一批在塞尔维亚土地上诞生的“钢铁伙伴”就要走下生产线。别急着把它当成一桩寻常的中企出海新闻。如果你只看到“中国又出口了一座工厂”，那你就错过了整个故事的真正精彩之处。要理解这件事有多不寻常，得先看看它演的是什么剧本。早在今年2月，武契奇就带着他的国民们开了眼——在贝尔格莱德中国文化中心，一群穿着塞尔维亚传统民族刺绣背心的人形机器人，伴着音乐跳起了科洛舞。一款名叫“卢卡”的机器人还用英语跟总统握手寒暄、侃侃而谈。武契奇当场发了社交媒体，幽默地写道：“握手很用力，背心很合身，现在就差学会跳科洛舞了。”三个月后在浙江嘉兴，他的愿望成真了——那群机器人真的学会了。在敏实集团未来工厂里，机器人方阵跳起了塞尔维亚传统科洛舞，武契奇连连赞叹：“跳得比我好！”这确实让人感慨。一直以来，具身智能赛道都被看作是硅谷或者深圳的专属领地。一个巴尔干国家突然宣布加入战局，就像原本只有豪门才玩得起的牌局里，一个小玩家推开大门坐上了牌桌。但武契奇这块牌，确实打得巧妙。他或许早就想明白了，一个小国正面硬刚人工智能大模型这种底层赛道不现实——算力、人才、数据体量，哪一项都不是他的优势。而他的聪明之处恰恰在于，直接跳过了这个最烧钱的环节。他没有非要自己研发通用大模型，而是直接把中国已经跑通的机器人本体和操作系统拿来，把塞尔维亚现有的工业基础，变成这些技术落地应用的试验田。这种“轻资产、重应用”的模式，其实给出了一个极具参考价值的答案：在智能时代的洪流里，小国不必非要去争当造浪者，做那个乘浪而起的人同样了不起。这意味着什么？从产线上走下来的，不仅是那1000台人形机器人和10000只多功能机器狗的具体数字，更是一套极富想象空间的“未来生产力”输出范本。以前，中国出海的核心产品是基建、是水泥、是钢筋、是廉价消费品。这一次，打包出口的是一整套关于“制造未来”的能力。当中国的先进制造模型，与塞尔维亚本地的产业生态发生深度耦合，这种化学反应呈现的是一种全新的跨国协同，它比单纯的买卖或者援建多了很多内容。对于塞尔维亚来说，这意味着它终于摆脱了长期被欧洲视为“廉价劳动力输出地”的尴尬标签，向着欧洲智能装备的关键节点迈出了一大步。它不再只是在产业链末端承接低端加工，而是在上游拥有了定义的能力。对于中国而言，这证明了我们的技术标准在海外具备极高的兼容性和普适性，这套打法不是只有深圳或上海玩得转，它同样可以在欧洲腹地生根发芽。武契奇此前曾畅享过这样一个场面：下一次的塞尔维亚阅兵式上，将出现数千台装备了武器的机器狗。当时很多人以为这只是他制造的一个军事噱头。但当我看到那座正在紧锣密鼓建设的机器人工厂时，我意识到，这种看似狂野的想象正在具象化。一旦智能机器狗和通用人形机器人深度嵌入到区域治安、防灾减灾以及日常的工业劳作中，这种用硬实力潜移默化书写的影响力，比任何飘在空中的宏大地缘叙事都要来的坚实。以前我们总说“科技无国界”，但很多时候这只是一句停留在口号层面的漂亮话。而武契奇和塞尔维亚正在做的事情，是真正在践行“科技无边界”的内涵——你不是我的邻居，你甚至不是传统意义上的超级大国，但我依然愿意把代表未来的钥匙交到你的手中，让你跟我并肩站在风口上。塞尔维亚商会的卡德兹说得很直接：“人形机器人在美国和中国都有生产，但欧洲土地上还没有。塞尔维亚将会是第一家。”他说出这句话的时候，那份底气很让人动容。写到这儿我在想，巴尔干半岛从来都是大国博弈的交汇处，火药桶、缓冲带、势力范围——历史给了这片土地太多沉重的标签。但武契奇这一次的做法，是用一种轻盈的方式，跳出了这个牢笼。他没有把自己困在地缘政治的夹缝里去回答“你选谁”这种老掉牙的问题，而是把发展的主动权握在了自己手里。那么问题留给你们：你们觉得塞尔维亚这支“先遣队”，能在欧洲制造业的餐桌上抢下多大的一块蛋糕？或者说，当明年欧洲那些老牌工业大国面对贴着“贝尔格莱德制造”标签的人形机器人时，他们心里会是什么滋味？欢迎在评论区一起聊聊你们的看法。图片来源于网络侵必删

埃斯顿002747

各位战友！国瓷材料300285本轮操作已落地，顺利完成高抛低吸、重新进场。借助盘中反弹高点完成离场，等待股价回踩至理想支撑位后再度接回，一轮完整日内差价操作结束，持仓成本成功压低。本次节奏把控到位，既规避了短线冲高回落的风险，又借着震荡区间拿到实惠差价，持仓结构也进一步优化。目前持仓状态平稳，后续依旧紧盯盘面走势，按照既定思路继续把控节奏。知晓本次操作、同步跟进的战友，麻烦点赞评论666报到，咱们继续携手，稳步推进！

历史不会重演，但会惊人相似：中国黄金价格极可能重走2011年老路近期国内黄金价格持续走低，各大金店零售价、黄金期货与现货价格同步回落，市场恐慌情绪不断蔓延。不少参与者开始对标十余年前的市场行情，担忧当下黄金市场会复刻2011年之后长达数年的深度熊市。结合全球金融环境、货币政策走向以及市场资金动向来看，当下黄金市场的运行轨迹，确实和2011年的转折点存在诸多相似之处，国内金价也大概率会步入长期调整通道。回望2011年的全球黄金市场，彼时国际金价创下阶段性高点，结束了2008年金融危机之后开启的超级牛市。金融危机冲击实体经济后，多国纷纷释放海量流动性，美元信用被持续稀释，兼具避险与抗通胀属性的黄金顺势迎来价格飙升。繁荣的行情背后，市场堆积了巨额的投机筹码，投资者对金价上涨形成统一预期，风险在高位不断累积。2011年黄金全年整体收涨，阶段性高点出现后并未立刻大跌，真正的行情转向发生在2013年前后。随着美国经济逐步走出危机阴霾，就业与企业经营状况持续好转，市场对于量化宽松退出以及加息的预期快速升温。无息资产黄金的持有成本大幅增加，海量资金从黄金ETF、实物黄金市场撤离，金价自此掉头向下，开启了长达四年多的下跌周期，全球黄金市场陷入低迷。前几年全球多国为应对经济下行压力维持宽松环境，叠加多地地缘冲突频发，黄金的避险价值被反复放大，国内金价一路走高，不仅投资类黄金产品热度暴涨，线下金饰消费也迎来热潮。连续走高的价格让市场乐观情绪达到顶峰，大量普通投资者和机构资金扎堆入场和2011年金价见顶前的市场氛围高度重合。如今美国经济展现出较强韧性，就业数据超出市场预期，市场推迟甚至扭转了此前的降息预判，美债收益率持续走高，这一变化直接冲击黄金市场根基。持有黄金的机会成本不断攀升，投机资金率先选择离场，国内黄金板块个股、期货价格接连下探，调整态势已经十分明确。2011年金价触及高点后，后续数年里全球主流黄金ETF遭遇大规模减持，持仓量大幅缩水，跟风抛售进一步放大下跌行情。进入今年，欧美地区黄金ETF已出现阶段性资金净流出，国内黄金相关交易产品也呈现出资金撤离的态势。普通投资者的心态也在发生转变，前期追高入场的群体开始恐慌抛售，原本逢低购入实物黄金的消费需求也趋于谨慎，市场从“买涨”转向“观望”，和十余年前熊市初期的资金行为如出一辙。当下全球央行依旧保持着持续增持黄金的节奏，中国央行已连续多月增加黄金储备，全球多国央行也将黄金作为优化外汇储备、对冲美元风险的重要标的，2026年一季度全球央行净购黄金规模依旧处于高位。2011年之后全球央行已逐步结束大规模售金行为，不过整体购金规模远不及当下，市场整体支撑力量薄弱，这也是当年熊市跌幅更深、持续时间更长的重要原因。综合来看，货币政策预期扭转是驱动两轮黄金行情由牛转震荡的核心主线，市场情绪与资金行为的趋同，决定国内黄金价格很难再重拾此前的上涨势头，中长期震荡下行会成为主流走势。短期之内金价很难出现强势反弹，更多会在波动中逐步消化前期的涨幅与高位筹码，这样的运行节奏，正是2011年黄金熊市留给当下市场最直观的警示。观点创作激励赛参考文献：美国国债首破39万亿美元预期年内破40万亿新华网202603/1916:13:32金银史诗级暴跌再度上演历史周期揭示多重投资密码2026-01-3119:02·央广网

租客来租房子的时候，房东就已经把房子的情况说得很清楚了，毛坯房，有水电，也没有装修的打算，但价格只有附近简装房的百分之六七十，周围差不多面积的简装房，一个月的租金500-600左右，价格都是透明的，可以到处打听一下，愿意就租，不愿意就拉倒，租客听到房租的价格时是欣喜的，但看到毛坯房时是有点不乐意的，说附近的房子贴了瓷砖也贵不了多少，房东表示这个价格只有这个样子，双方都可以考虑一下。租客再三考虑后就租下了房子，房东本以为房租比附近便宜多少，租客心里也有数，租房后不会有那么多事，没想到是房东想多了，租客几乎三天两头的找房东，不是打电话就是发信息。租客一会说房子的地面没有贴瓷砖，水泥地面不好打扫，一扫全是灰尘，一会说房子不够亮堂，晒衣物被子不方便，阳光被前后的高层房屋挡住了，一会说日光灯不够亮，一会说水压不够大，入住不到一个月，说厕所堵了，要房东出钱找人疏通，房东正在忙于上班，也不知道厕所堵塞的原因到底是楼上的邻居造成的还是租客自己不小心乱往下水道里扔东西造成的，但租客一会一个电话的打，房东烦不胜烦，只能叫租客自己找师傅要疏通，疏通费以后在房租里扣，好家伙，一个月的房租才300元，一次疏通的费用也是300元，等于是一个月的房子白租了，还把厕所搞堵了，房东心里也火大。自从租客住进来后，房东没有过过几天舒心日子，房东不在家就打电话发信息，不回信息就接电话就一直发信息一直打电话，只要房东在家就来敲房东的门，借东西，不是说来了客人需要借椅子就是借针线补衣服，反正是什么都想借，租的时候说好了是两对母女一起租的，一共四个人，租好后，十个人都不止了，她们还把她们的老公、其他的孩子，甚至侄子侄女，每天闹哄哄的吵死了，白天吃饭也吵，一桌根本坐不下，晚上睡觉也吵，十点之后还在不停地大声喊叫，而且厕所平均二十天要堵一次，疏通一次就是一个月的房租。租客只要见到房东的面不是问房东借东西就是说房子这不好那不好，毛坯房没有简装房信着舒服，房东忍无可忍，本来说好了租一年的，租了两个月之后，房东实在忍不了了，直接正面跟她们提出不租了，收了她们三个月的房租，现在住了两个月，给她们一个月的时间出去另找房子，她们虽然不太高兴，也答应了，三个月满了之后，租客不声不响的搬走了，应该是晚上趁房东睡觉时搬的，配给她们的钥匙也没有还给房东，等房东到了时间去敲门，半天没人开门，打电话发信息也没有人回，房东用原钥匙打开房门，就像进了垃圾堆一样，只有卧室稍微好一点，其它地方根本脏得无处下脚，每间房都盯了好多盯子拉了绳子，房东很怀疑她们住了三个月是不是从来没有扔过垃圾，客厅里堆满了垃圾，甚至连阳台晾衣服的地方也都是垃圾，房东戴着口罩，扑鼻的臭味仍受不了，忍着恶臭整整清理了一整天才清理干净，光扔垃圾就扔好几十袋，有些垃圾在地上没有袋子装的还得另外找袋子去装，累得根本动弹不了。房子虽然是毛坯房，但被租客糟蹋成这个样子，心里还是挺不舒服的，这样的租客太没有素质了，以为付了点房租，心里不平衡，很怀疑厕所是不是租客自己故意扔东西到下水道搞堵的，目的就是为了恶心房东，因为自从租客搬走后，厕所就没有堵过了，房东算了算，三个月一共收了900元房租加上一百多元的水电费，可是光疏通厕所就疏通了四次，花了1200元，还有平日里没完没了的打扰和频繁的借东西，借了东西又不还，默认房东给她们了，还得房东一次又一次上门要才勉强还回来，把房子租给这样的租客简直倒了八辈子霉了，早知道这样还不如空在那里呢！

这三只低价标的值得关注：1、楚江新材公司是国内先进铜基新材料领军企业，同步深耕军工碳材料高景气赛道。铜基材料为基本盘，精密铜带年产能超30万吨，国内第一，0.05-0.08mm超细铜导体技术国际领先，供货AI服务器、新能源汽车线束。军工碳材料为核心增量，子公司天鸟高新是C919碳刹车预制体唯一供应商，覆盖国内军机碳刹车预制体主要供应。另一家子公司顶立科技布局碳化硅热工装备、高纯碳粉，为第三代半导体核心耗材与设备供应商，绑定行业龙头。2、长源电力国家能源集团旗下华中区域核心电力平台，装机规模超1260万千瓦。公司火电业务筑牢盈利底座，汉川四期2×100万千瓦超超临界机组投产，煤耗低、调峰收益高，容量电价落地，火电转型为稳健现金流资产。新能源转型提速，清洁能源装机占比26.13%，风光储备超百万千瓦，抽水蓄能项目推进，绿电价值凸显。区位优势显著，扎根华中算力枢纽，火电+绿电就近匹配数据中心用电需求，碳资产与算电协同红利释放。3、中超控股公司是国内电线电缆的骨干企业，特高压与高端特种电缆优势突出，同步布局航空航天精密铸件。公司的电缆业务为现金牛，覆盖了1-500kV全系列，2025年中标了国网特高压项目13.18亿元，公司在手订单26.95亿元，石墨烯、核电、光伏电缆拓展高端市场。高温合金精铸为高增长引擎，公司子公司掌握反重力精密铸造技术，良品率92%，获国家技术发明二等奖，切入了中国航发、C919供应链，2025年订单同比增142%。特种电缆延伸至人形机器人领域，打破海外垄断，打开成长空间。个人观点不构成投资建议点赞t关注股市有风险投资需谨慎

对中国稀土出口限制，德籍稀土领域专家克鲁默近日在新加坡一场论坛上作出三个判断：一、中国去年4月的稀土出口限制看似对应美国关税，实则已筹备多年，目的是打击美国的军事工业复合体；二、中美5月北京会谈未解决稀土问题，形同美国对华“政治投降”，美军事工业可能备受打击；三、中国限制出口也出于环保考量，并可能借机吸引外资在华设厂。克鲁默的研判相对客观，打破了外界对中国稀土出口管制的片面化、表面化认知。不同于外界认为此举是应对美国关税的短期反制，此次管控是我国筹备多年的战略性布局，并非临时举措，核心直指美国军工复合体的发展命脉。稀土作为高端军工、精密装备的核心刚需材料，牢牢掌握着全球高端制造与军事产业的话语权。中美会谈未能破解稀土困境，充分印证中方掌握绝对主动权，美方被迫陷入被动，其依赖稀土供应链的军工产业将面临长期冲击。同时，该政策兼顾生态与经济发展，管控无序出口、规范开采加工，有效守护国内生态环境。与此同时，此举能倒逼外资来华布局高端稀土深加工产业，推动国内产业链升级。总体而言，中方稀土管控兼具战略制衡、生态保护、产业升级多重价值，是立足长远、统筹全局的精准布局，既守住国家核心利益，也助力全球产业良性发展。

机器人板块略显韧性，在整体市场情绪低迷时脱颖而出，等这几天抛压消化差不多后，主要抛压来自宽基指数的抛压，大盘企稳之后，应该可以率先带领市场反弹。

房地产拐点来了，券商大机构力挺核心大城市房地产市场中信建投数据显示5月全国100个城市二手房均价还在跌，但跌幅比4月小（环比-0.32%，比4月少跌0.14个百分点）。-普通城市、郊区还在弱；但一线核心地段、好地，开发商敢高价抢。两年多调整后，市场从“恐慌跌”转向“慢磨底”；政策“托而不举”，防止大涨大跌。但现在只敢重仓一线和强二线核心区，央企国企主导拿地，民企缩圈避险；土拍“冰火两重天”，普通地块流拍、优质地抢破头。稳经济压舱石，地产链（建筑、家电、家具）拖累减弱，避免硬着陆；土地出让金降幅收窄，地方财政压力缓解。

房地产拐点来了，券商大机构力挺核心大城市房地产市场中信建投数据显示5月全国100个城市二手房均价还在跌，但跌幅比4月小（环比-0.32%，比4月少跌0.14个百分点）。-普通城市、郊区还在弱；但一线核心地段、好地，开发商敢高价抢。两年多调整后，市场从“恐慌跌”转向“慢磨底”；政策“托而不举”，防止大涨大跌。但现在只敢重仓一线和强二线核心区，央企国企主导拿地，民企缩圈避险；土拍“冰火两重天”，普通地块流拍、优质地抢破头。稳经济压舱石，地产链（建筑、家电、家具）拖累减弱，避免硬着陆；土地出让金降幅收窄，地方财政压力缓解。

仅存不多的，3个半导体低价股，值得关注！1.太极实业16.15元正宗存储封测龙头：子公司海太半导体绑定SK海力士超15年，提供DRAM封测服务。2026Q1业绩稳健，直接受益于AI驱动的HBM需求爆发。核心驱动逻辑：HBM3E量产+与长鑫存储深度合作+外资（高盛、瑞银）新进。2.银宝山新8.83元精密模具+半导体封装设备。2026Q1净利润同比暴增188%，全年亏损大幅收窄76.75%。新增半导体封装设备、机器人等热门概念，业绩拐点明确。核心驱动逻辑：困境反转+低位启动+新业务打开成长空间。3.露笑科技8.58元第三代半导体碳化硅衬底破局者：成功制备12英寸SiC单晶样品，8英寸导电型衬底已稳定量产。股价约8元，横盘近一年半刚启动。核心驱动逻辑：AI算力+新能源车800V平台刚需+国产替代+北向资金新进布局。记得关注和收藏哦！内容来自于公开信息，投资有风险，入市须谨慎！

玻璃基板+MLCC+先进封装，增长较快的10家公司十、三环集团细分领域：MLCC制造及电子陶瓷材料＂业绩情况：2026一季度扣非归母净利润同比增长60.82%概念关联：具备MLCC全产业链生产能力，陶瓷介质粉体实现自主供应，车规级和AI服务器用MLCC产品出货量提升，带动整体业务增长。九、博迁新材细分领域：MLCC上游电极材料业绩情况：2026一季度扣非归母净利润同比增长63.99%概念关联：主营MLCC内部电极所需的超细镍粉和铜粉，随着下游MLCC厂商扩产和产品结构升级，高端镍粉等产品需求持续增加。，八、通富微电细分领域：集成电路先进封装测试业绩情况：2026一季度扣非归母净利润同比增长64.78%概念关联：专注FCBGA、Chiplet、HBM等先进封装技术，同时布局玻璃基板封装技术，具备TGV工艺能力与量产适配经验。七、宏达电子细分领域：高可靠电子元器件业绩情况：2026一季度扣非归母净利润同比增长90.33%概念关联：以军工特种MLCC为核心业务，同时向下延伸布局车规、工业级民用电容产品，共同推动业绩增长。六、凯格精机细分领域：半导体精密封装设备业绩情况：2026一季度扣非归母净利润同比增长99.65%概念关联：公司产品锡膏印刷设备、点胶设备等，广泛应用于先进封装环节，推出GB200系列专用印刷机，适配玻璃基板封装的特殊工艺要求。五、华天科技细分领域：集成电路封装测试业绩情况：2026一季度扣非归母净利润同比增长113.77%概念关联：提供多种封装测试服务，涵盖传统封装和先进封装领域，存储芯片封装需求增长明显，产能利用率持续提升。四、蓝特光学细分领域：光学玻璃及半导体玻璃晶圆业绩情况：2026一季度扣非归母净利润同比增长208.42%概念关联：能够生产12英寸半导体玻璃晶圆，自研TGV玻璃载板产品已通过部分封测厂商认证并实现批量供货。三、大族激光细分领域：激光加工设备业绩情况：2026一季度扣非归母净利润同比增长467.81%概念关联：激光加工设备可应用于玻璃基板的切割、钻孔等工序，是玻璃基板生产环节的重要设备供应商。二、商络电子细分领域：电子元器件分销业绩情况：2026一季度扣非归母净利润同比增长599.94%概念关联：代理销售包括MLCC在内的多种电子元器件，重点布局AI服务器和汽车电子领域。一、雅创电子细分领域：电子元器件授权分销及自研IC设计业绩情况：2026一季度扣非归母净利润同比增长778.28%概念关联：分销车规级和AI服务器用高端MLCC，同时自研电源管理IC产品，AI算力和新能源汽车行业需求持续增长，规模效应带动利润大幅提升。整体来看，AI服务器、新能源汽车等的发展，带动了玻璃基板、MLCC以及先进封装等相关环节的市场需求快速增长。上述企业，随着行业产能扩张和国产替代进程的持续推进，订单量和产能利用率均有所提升，行业整体发展态势向好。*提醒：本文梳理所有内容仅供参考，不代表本人倾向。篇幅有限，有所疏漏，欢迎大家留言交流。

机器人股·各自各精彩1.万向钱潮：轴承供应特斯拉关节2.五洲新春：轴承打入小鹏/特斯拉3.卧龙电驱：电机覆盖宇树特斯拉4.拓普集团：华为特斯拉共用结构件5.长盈精密：外壳结构获Figure认可6.恒立液压：线性执行器核心技术7.蓝思科技：多品牌传感结构件商8.首开股份：间接持股宇树机器人9.金发科技：给宇树供应特种材料10.景兴纸业：参股宇树吃到概念11.长盛轴承：滑动轴承配套宇树12.爱通股份：传动部件机器人用13.兆威机电：微型传动供宇树Figure14.上纬新材：复合材料进宇树机身15.软通动力：华为机器人软件伙伴16.恒工精密：精密机加机器人骨骼17.均普智能：产线集成机器人制造18.宁波华翔：车身件复用机器人19.锋龙股份：优必选零部件供应商20.华金资本：直接参股优必选21.天奇股份：与优必选合资建厂22.昊志机电（原吴志）：谐波减速器23.珠城科技：连接器用于机器人24.万和电气：间接参股机器人公司25.绿的谐波：谐波减速器绝对龙头26.祥鑫科技：金属骨架供机器人27.利和兴：华为机器人检测设备28.富临精工：精密传动获华为订单29.浙江荣泰：耐温绝缘机器人电机30.中坚科技：整机代工机器人产品31.拓斯达：工业机器人同华为合作32.奥比中光：3D视觉供英伟达项目33.天准科技：视觉系统被英伟达采用34.东方精工：参股英伟达生态企业35.柯力传感：力传感器获英伟达测试36.中科创达：机器人操作系统底座37.博杰股份：为英伟达机器人做测试38.方正电机：电机供货小鹏机器人39.中大力德：减速器配套小鹏40.汉宇集团：参股谐波减速器厂商41.多伦科技：驾考机器人延伸业务42.汉威科技：电子皮肤仿人传感43.领益智造：精密结构供Figure44.震裕科技：精密模具转机器人零件45.鸣志电器：步进电机控制关节46.嘉美包装：包装企业参股魔法原子47.昆仑万维：AI大模型赋能魔法原子48.苏州高新：园区基金布局机器人49.凌云光：机器视觉检测机器人50.全志科技：主控芯片已用于机器人内容仅个人复盘记录，非投资建议，股市风险高，投资需谨慎。股票

四方达：公司深耕CVD金刚石散热材料赛道，自研量产的CVD金刚石散热片热导率可达2000W/（m・K）以上，产品适配高性能GPU、CPU等高端电子产品散热场景。目前，公司金刚石散热片已通过客户测试，验证进展符合预期，并进入小批量供货阶段

住着房龄70多年的老房子，开着车龄超15年的福特车，这就是巴菲特。那么有钱为啥不换好点的呢？

五粮液五粮液从30多元涨到300多元，用了10年时间，但从300多元跌到30多元，估计也就3、4年时间就可以看到…不出意外的话，三个交易日内，五粮液就要跌破80元整数关口了。前一阵子，有一个自称股市超级高手跟我说，只要五粮液股价跌到九十以下，可以砸全部子弹进去，这几天下班后，约他吃饭电话都不接了。现在的人，从技术上分析，明明知道五粮液现在是空头排列，还要去买进，这是纯粹跟自己的钱过不去，俗话说的好：君子不立危墙之下！难道这个道理都还不懂吗？

黄仁勋韩国行程最核心的5只股票1.雅克科技（002409）：全球唯一同时进入SK海力士、三星、美光HBM供应链的国内厂商，SK海力士HBM4/HBM4e介电层前驱体独家供应商，长协订单锁定至2031年，是本次HBM产能保供谈判的最大受益者。2.华特气体（688268）：国内电子特气龙头，多款HBM配套TSV刻蚀先进特气通过三星、SK海力士认证并批量供货。HBM制造中电子特气用量是普通DRAM的3-5倍，需求随韩系存储厂扩产爆发式增长。3.长电科技（600584）：国内唯一通过英伟达全系列高端AIGPU完整量产认证的封测厂，H200全球封测份额30%-50%，GB300/B100份额约40%。与三星、SK海力士合作深厚，直接受益英伟达分散先进封装产能的战略。4.工业富联（601138）：英伟达AI服务器第一大代工厂，全球份额约40%，DGX/HGX系统代工占比超90%，独家代工Rubin平台HGXNOL8系统。将承接韩国26万颗BlackwellGPU算力集群的大部分服务器代工订单。5.沪电股份（002463）：全球首家通过英伟达78层M9级正交背板认证并批量供货的厂商，LPU/LPX机柜52层高端PCB主力供应商。同时为三星、SK海力士提供HBM配套PCB产品，单机柜PCB价值量较传统提升3-7倍。

年轻人可以不喝酒，但不能不住房，这就是白酒行业和房地产行业的本质区别

兄弟姐妹们，想知道大唐发电，电力走势，其他的，里面啥都有。还在观望的兄弟，不是铁粉也能进。没有申请的都申请进来纯交流，免费免费申请过的不用重复申请，也不用着急每天坚持互动转发分享达成金粉即可！志远同道会-88群

亚洲金融中心之争，香港为什么能赢新加坡亚洲金融中心之争：香港赢新加坡，核心是“底盘+定位+国运”三重碾压香港能长期稳压新加坡，坐稳亚洲第一金融中心，不是单一优势，而是根基、腹地、制度、国运四大维度的全面胜出，新加坡再强，也难破香港的核心壁垒。一、腹地天差地别：香港背靠14亿人中国，新加坡是“孤岛”香港：背靠中国大陆这个全球第二大经济体，是内地与全球的唯一超级金融枢纽。内地企业港股上市、全球融资、发债、并购，首选香港；人民币国际化、跨境理财、互联互通（沪深港通、债券通），香港是唯一核心节点，资金池、业务量、客户体量，新加坡完全没法比。​新加坡：只是东南亚小国，本土500万人，腹地是东盟（6亿人）。东盟经济体量、金融需求、企业实力，远不如中国；新加坡的客户多是东南亚中小企业、区域资金，量级和内地巨头、全球资本不是一个层级。二、金融根基：香港是“全球级”，新加坡是“区域级”历史底蕴：香港百年国际金融基因，1841年开埠就是自由港，1970年代崛起为全球金融中心，全球资本、顶级投行、央行、主权基金扎堆，生态成熟度碾压新加坡。​市场规模：港股总市值超40万亿港元，是新加坡的5倍以上；IPO募资额、股票成交量、债券发行量、资产管理规模（AUM），香港长期是新加坡2-3倍，全球排名香港第3-4，新加坡第5-7。​人民币霸权：香港是全球最大离岸人民币中心，70%+离岸人民币交易在香港，新加坡占比不到10%。人民币国际化的核心红利，香港吃满，新加坡只能分点边角料。三、制度与定位：香港“一国两制”是王炸，新加坡是“夹缝求生”香港：一国两制+普通法+自由港+零关税+资本自由流动，完美平衡“中国主权”与“全球规则”。对内地，是境内外隔离的安全通道；对全球，是熟悉普通法、英文、国际惯例的华人市场，全球资本进中国、中国资本出全球，首选香港，没有替代项。​新加坡：英美法系+小国独立，虽自由但无主权缓冲。地缘上夹在中美之间，政治风险高、政策摇摆大；对中国资本，新加坡是“备选”，不是“首选”；对西方资本，新加坡只是东南亚区域中心，替代不了香港的全球枢纽地位。四、国运加持：中国崛起，香港是最大受益者过去30年，中国经济腾飞，内地企业出海、全球资本来华，香港是唯一桥梁，直接吃尽中国崛起的金融红利；​新加坡虽靠东盟发展，但东盟经济增速、体量、潜力，远不如中国，上限注定低于香港；​未来，人民币国际化、内地金融开放、粤港澳大湾区建设，会进一步强化香港地位，新加坡差距只会拉大。五、新加坡的优势（但难翻盘）新加坡胜在政治稳定、税率更低、监管更严、亲西方，适合西方资本、东南亚业务、家族办公室；但腹地太小、无人民币红利、全球枢纽能力不足，只能做“区域金融中心”，永远超不过香港。香港赢新加坡，本质是“大国枢纽”碾压“小国中心”：香港=中国腹地+全球规则+人民币霸权+国运红利；新加坡=东盟区域+西方规则+夹缝生存+上限有限。亚洲第一金融中心，香港的地位，短期无可撼动。

很多人盯着消费数据低迷的结果，简单判定是民众消费意愿淡薄，觉得大家变得越来越节俭克制，真实的民间生活状态，和表层的消费数据呈现出完全不一样的面貌。当下市场里并不缺少想要改善生活、提升品质的消费需求，普通人依旧向往更好的衣食住行、休闲娱乐和生活服务，大家只是失去了随心消费的底气和能力。国家权威经济分析数据显示，我国居民收入在国民收入分配中的占比长期处于偏低区间，大量普通群体的可支配收入，仅能勉强覆盖日常基础开销。房价波动、子女教育、老人赡养、医疗储备等固定刚性支出，占据了家庭收入的绝大部分。各行各业就业结构持续调整，就业市场的不确定性持续增加，不少工薪阶层、个体从业者的收入稳定性大幅下降。大家手里的可灵活支配资金不断缩减，即便市场上各类消费补贴、促销活动层出不穷，多数人也不敢轻易消费。居民资产大多绑定不动产，市场调整带来的资产波动，让普通家庭的财富预期持续走弱，普通人只能主动压缩非必要开支，优先留存资金应对未知风险。消费市场的疲软，从来不是消费欲望的消退，普通民众在收支失衡、风险未知的生活现状里，只能被动选择保守储蓄。真正能激活消费的从来不是各类促销手段，而是稳定增收渠道、完善的保障体系，以及普通人看得见、摸得着的生活安全感。

李宁还是牛逼阿