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Tower计划投资约30亿美元，并得到日本政府10亿美元的补助，用于支撑其双轨扩
Tower计划投资约30亿美元，并得到日本政府10亿美元的补助，用于支撑其双轨扩建计划，这将大幅提升其300mm硅光芯片、硅锗芯片和先进光学封装的产能，用于满足持续增长的客户需求。1、Tower自己投30e美金+日本政府补助10e美金，扩展其300毫米硅光子学、硅锗及先进封装能力。1）今年原定6.5e美金Capex，2/11宣布追加2.7e美金，这10e美金，将于26q4完成全部Capex的安装，以便27年硅片出货量达25q4月均的5倍以上。2）今日新增的40e美金，分两条Track：-Track1改造Arai工厂（原Fab6）→300mm硅光子+先进封装产能，于27q4全面就绪。目标28年实现收入/利润为36e/12e美金（25年的2.3/6倍）。-Track2在Fab7旁新建一座300mm制造工厂，于29年大幅创收。2、怎么理解这个事2026年5月，Tower宣布与其最大客户签署硅光合同，为其2027带来13亿美元的收入，并已收到客户为预留产能而支付的2.9亿美元预付款。客户需求端旺盛，PIC产能紧张，此前Tower已大幅提升产能，公司预计到2026年12月，硅光子晶圆启动产能比2025Q4实际月出货量高出5倍以上。目前Tower硅光芯片代工以200mm（8寸）0.18μm工艺为主，300mm（12寸）可以升级到45nm工艺，预计硅光芯片数量可以达到8寸的2.3-2.5倍，而且更先进的工艺可有效降低芯片光学损耗，同步提升产品功率效率与综合传输性能，NPO高阶产品或转12英寸45nm工艺。此次投资40e美金扩充12寸产能，主要用来满足NPO需求，我们认为对行业的意义在于：①缓解对NPOpic可能紧缺的担忧；②Tower新厂在29年才开始贡献利润，海外扩产的谨慎程度大家都了解，很明确说明了【NPO产品的生命周期会很长】，后面有望和CPO长期共存。“NPO加速落地四大受益方向全梳理”已发到星球。
07-14热股榜人气前十1.东山精密(002384)：PCB+光模块+AI算
07-14热股榜人气前十1.东山精密(002384)：PCB+光模块+AI算力2.中际旭创(300308)：高速光模块+CPO龙头3.沪电股份(002463)：高端PCB+AI服务器板4.新易盛(300502)：光模块+LPO+海外订单5.生益科技(600183)：覆铜板+PCB上游+中报预增6.亨通光电(600487)：光纤光缆+海缆+5G通信7.工业富联(601138)：代工龙头+AI服务器+苹果链8.长电科技(600584)：半导体封测+大基金持股9.京东方A(000725)：面板龙头+MiniLED+消费电子10.风华高科(000636)：MLCC+被动元件+国产替代
“7.14资金流向分析：谁在吸金，谁在失血？”💰📈📉7月14日资金流向很
“7.14资金流向分析：谁在吸金，谁在失血？”💰📈📉7月14日资金流向很有看头，当天大盘绿了2个点，科技票刚被抽血还没缓过劲。开盘才35分钟，主力就猛砸生益科技14亿、新易盛13.5亿、中际旭创9.22亿，这几只票股价都不低。前10净流入名单里全是高价股，没一只10块以下的。15只票里，PCB、CPO、半导体设备材料占大头。当天上午10时30分，主力资金大幅净流入三大板块。散户因恐慌割肉离场，机构却悄悄布局。像半导体设备及先进封测，在科技板块承压时，细分领域迎来大额净流入，和高位AI题材形成反差。很多股民只看涨跌忽略资金动向，很容易被主力收割，得好好研究资金流向啊。
7月10日周四晚间情报局，CPO量产、芯片获批，科技风口已来，这波搞钱信号要接住
7月10日周四晚间情报局，CPO量产、芯片获批，科技风口已来，这波搞钱信号要接住！7月10日周四晚间情报局透露的消息太炸裂了，CPO量产、芯片获批，科技风口真的来了，这搞钱信号必须接住！CPO即共封装光学，是创新的光互连架构，能解决传统可插拔光模块功耗高、信号损耗大等痛点。博通在光通信领域专业知识深厚，它表示CPO已准备好，可见其潜力巨大。如今算力竞赛升级，芯片连接效率成关键，CPO从实验室走向产业核心。在这个科技浪潮中，相关领域或许会有巨大的投资机会，抓住这波风口，说不定能狠狠赚一笔。
7月9日五个热门板块和领涨核心龙头公司1.CPU概念：国芯科技、兴森科技、
7月9日五个热门板块和领涨核心龙头公司1.CPU概念：国芯科技、兴森科技、综艺股份、北京君正、禾盛新材、铂科新材、龙芯中科、海光信息、中国长城、中电港2.CPO概念：天孚通信、光迅科技、长电科技、通富微电、罗博特科、仕佳光子、源杰科技、中际旭创、聚飞光电、长芯博创、泰金新能、腾景科技、特发信息、亨通光电、光库科技、锐捷网络、联特科技、衡东光、新易盛、智立方3.半导体设备：长川科技、华海清科、国力电子、中微公司、微导纳米、英诺激光、珂玛科技、博杰股份、罗博特科、北方华创、中科飞测、芯碁微装、三佳科技、迈为股份、华峰测控、深科达、精智达、金海通、恒运昌、思泰克4.电子布：聚杰微纤、莱特光电、金安国纪、平安电工、中国巨石、国际复材、宏和科技、大豪科技、中材科技、菲利华5.光通信：天孚通信、崇达技术、光迅科技、博杰股份、兴森科技、中京电子、罗博特科、仕佳光子、源杰科技、华工科技、快克智能、德龙激光、科瑞技术、中际旭创、联讯仪器、聚飞光电、紫光股份、衡东光、新易盛、星帅尔谢谢关注！以上资料整理，仅供参考学习，祝大家投资顺利！内容来自于公开信息，投资有风险，入市须谨慎!
2026年6月30日十大热点科技及其产业链核心龙头1.算力芯片/人工智能*
2026年6月30日十大热点科技及其产业链核心龙头1.算力芯片/人工智能*寒武纪：AI算力芯片核心企业。*翱捷科技：SOC芯片及NPU核心企业。*紫光股份：超级计算机核心企业。*中科曙光：算力服务器核心企业。2.CPO（共封装光学）/光通信*中际旭创：光模块核心企业。*锐捷网络：CPO及交换机核心企业。*长光华芯：光芯片核心企业。*新易盛：光模块核心企业。*太辰光：光通信设备核心企业。*华工科技：CPO核心企业。3.玻璃基板/新型显示*京东方A：新型显示及玻璃基板核心企业。*TCL科技：半导体显示及玻璃基板核心企业。*彩虹股份：玻璃基板核心企业。*联建光电：MicroLED显示核心企业。*联得装备：显示面板自动化设备核心企业。*南玻A：玻璃基板核心企业。4.功率半导体*扬杰科技：功率半导体头部企业。*士兰微：功率半导体头部企业。*华润微：功率半导体头部企业。*富满微：功率器件（MOSFET/IGBT）核心企业。*宏微科技：功率半导体头部企业。*芯朋微：模拟及功率芯片核心企业。5.机器人/具身智能*埃斯顿：工业机器人核心企业。*绿的谐波：机器人核心零部件（减速器）核心企业。*天奇股份：机器人集成应用核心企业。*春光科技：机器人概念活跃标的。6.PCB（印制电路板）*胜宏科技：AI服务器PCB核心企业。*深南电路：PCB及封装基板核心企业。*四会富仕：高多层PCB核心企业。*沪电股份：AI服务器PCB核心企业。7.半导体设备与材料*沪硅产业：半导体硅片核心企业。*华海清科：半导体CMP（化学机械抛光）设备核心企业。*雅克科技：半导体前驱体材料核心企业。*北方华创：半导体设备核心企业。8.商业航天/卫星互联网*盛路通信：6G及微波天线核心企业。*信科移动：低轨卫星互联网技术企业。*中天火箭：探空火箭核心企业。*移远通信：物联网及卫星通信模组核心企业。9.消费电子/光学光电子*立讯精密：消费电子精密制造企业。*茂莱光学：精密光学元器件核心企业。*水晶光电：光学光电子核心企业。10.算力租赁/数据中心*优刻得：AI算力云服务核心企业。*首都在线：GPU算力租赁核心企业。*浪潮信息：AI服务器整机核心企业。免责声明：发文涉及资讯图等内容来自网络公共信息。不涉及任何推广，仅供科普，也不构成任何依据。
