算力扩容之下，光纤这条链路正在迎来变化随着AI服务器持续扩建，算力集群对于高速互联的要求越来越高，光纤链路不再只追求用量，传输速度、连接密度还有稳定性都被提上更高标准。Rubin算力平台带动整条传导链条：从服务器硬件扩容，交换机端口增加，再到机柜内部高速布线，最终传导到光纤、光模块、光器件这些终端环节。整个赛道可以分出三条观察主线。传统光纤，重点看价格波动以及产品结构变化；特种光纤，关注点放在行业认证、订单放量和新场景落地；高速互联赛道，跟随800G往1.6T迭代，同时联动CPO的发展节奏。行业逻辑已经慢慢转变，AI硬件越密集，底层的网络连通就越关键，光纤的价值逻辑，正在从单纯拼出货量，转向比拼性能壁垒。市场题材炒作波动大，相关订单、产品认证还有下游需求都还有不少变数，多观察资金的持续性，切勿贸然追高。仅为个人交流看法，不构成投资建议。
