全球算力疯涨 A股算力科技主升🔥算力成“新石油”，缺算力驱动全线走强，资金聚焦有业绩+高确定性分支，纯题材谨慎！✅【存储芯片｜核心资金重仓】德明利、江波龙、佰维存储、兆易创新、大普微→ A股存储核心阵营，资金持续涌入，创新高 ✅【CPU｜高人气双龙头】海光信息、中国长城→ 人气聚焦这俩，国产算力核心受益 ✅【算力租赁｜业绩为王】利通电子（4连板）、协创数据→ 目前仅这两家有实打实业绩；宏景弹性好但业绩不匹配✅【催化｜算力涨价+AI付费】云服务涨价+豆包付费订阅，本质是全球缺算力；字节系润择、东方等应声大涨✅【华为算力｜纯题材 慎追】平治信息、东方国信→ 仍处炒概念阶段，业绩难释放；华丰有业绩创新高，但与海外差距大，属扩散分支✅【光通信｜高位震荡 精选光芯片】仕佳光子、天孚通信、云南锗业→ 光模块节日小利空，表现偏弱；光芯片/光器件更强，仕佳创新高；后续高位横盘震荡 ✅【其他算力硬分支｜业绩兑现】铜箔：德福科技、铜冠铜箔电子布：宏和科技、中材国际、国际复材→ 算力上游材料，量价齐升，业绩高增