整理了一份“英伟达核心受益公司名单”，这些企业均深度绑定英伟达产业链，涵盖了光通信、服务器代工、国产算力及液冷散热、PCB等关键赛道。
整理了一份“英伟达核心受益公司名单”，这些企业均深度绑定英伟达产业链，涵盖了光通信、服务器代工、国产算力及液冷散热、PCB等关键赛道。之前蹲算力相关标的的时候翻了快200份研报，发现很多蹭热点的公司，连和英伟达的合作订单都没超过百万，就敢在公告里蹭概念拉股价。这份名单里的企业基本都是实打实有年订单破亿的合作，比如光通信赛道里的头部厂商，给英伟达H100配套的800G光模块出货量占比超过40%，服务器代工的企业更是拿下了英伟达DGX系列近三成的组装订单。最近不少机构调仓都在往这些细分龙头挪，毕竟真绑定产业链的，才能吃到AI算力爆发的实打实红利，不是蹭一波热度就熄火的那种。
