NPO（近封装光学）光引擎，概念梳理

1. 华工科技子公司华工正源，3.2T NPO硅光引擎实现量产交付，参与国内OPEN‑NPO标准制定，深度绑定华为昇腾智算集群，布局6.4T NPO方案。

2. 光迅科技央企IDM全栈，3.2T/6.4T NPO整套方案，完成国内头部云厂商系统验证；自研光芯片、外置光源ELSFP全套配套，国产算力核心标的。

3. 中际旭创全球高速光模块龙头，3.2T/6.4T NPO方案成熟，海外云厂商重点验证，预计2027下半年开始批量采购，海外市场优势突出。

4. 新易盛发布6.4T NPO硅光方案，LPO/NPO双线布局；预计2027下半年迎来批量订单，2028年规模化出货，海外客户资源深厚。

5. 联特科技布局NPO可拆卸socket方案，参与海外NPO标准制定，面向海外云厂商做方案研发验证。

6. 源杰科技NPO外置CW连续激光器芯片核心供应商，大功率CW光源，硅光NPO的关键光源器件，华为哈勃投资。

7. 天孚通信FAU光纤阵列、耦合透镜、光引擎无源光学组件，NPO光引擎重要零部件供应商。

8. 长光华芯高速激光芯片，大功率CW光源配套，适配NPO外置光源架构。

9. 长电科技光电先进封装，NPO光引擎封装测试配套。

10. 工业富联AI算力整机制造，NPO光引擎贴片、整机液冷集成，承接海外大厂新一代算力整机组装。

11. 仕佳光子硅光芯片，NPO硅光引擎底层芯片研发。

12. 铭普光磁800G NPO方案联合开发，布局NPO光互连产品。

行业核心催化

1. 国内OPEN‑NPO标准落地，华为昇腾智算集群推进NPO规模化部署，国内算力生态打开空间。

2. NPO相比CPO工艺难度更低、维护性更好，作为CPO之前的过渡方案，2026小规模商用，2027‑2028进入放量期。

3. AI算力带宽需求爆发，NPO大幅降低高速电信号损耗，提升算力集群密度。

风险提示

1. 多数公司NPO尚处在样品、验证阶段，短期营收占比很低，大规模业绩兑现要看2027年后客户落地。

2. 技术路线存在不确定性，标准迭代、客户选型会影响订单。

3. 行业竞争加剧，光模块价格战压力。以上仅产业链公开信息整理，不构成投资建议AI液冷概念股a股光概念AI光产业链硅光PIC光梓科技光概念股AI激光龙头光启技术股票光通信行业对人才的需求有哪些