明天重点关注三个方向！

1. PCB！2. 玻璃基板！3. 存储芯片！

1. PCB：建滔积层板再发涨价函，板块十余股涨停

核心逻辑和数据支撑：第一，全球覆铜板龙头建滔积层板6月17日发布涨价通知：FR-4覆铜板及半固化片统一上调15%，新订单即刻执行。多家PCB厂商跟进上调成品价15%-20%。铜价高企、玻璃布供应紧张是核心推手。

第二，机构预计2025年至2028年全球AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超5倍。深南电路涨停创历史新高，公司拟定增募资不超48.82亿元投向AI算力PCB项目。

第三，6月17日PCB概念大涨，十余只成分股涨停：宏昌电子7天5板，华正新材3连板续创历史新高，生益科技、南亚新材、山东玻纤、中国巨石等集体大涨。

为明天可以看？

覆铜板龙头涨价+PCB厂商跟进，涨价逻辑正在全产业链传导AI光模块PCB市场规模三年增5倍，需求端大涨确定板块涨停潮+龙头创历史新高，资金攻击力度极强

2. 玻璃基板：台积电首度公开CoWoS玻璃基板计划，产业化验证正式启动

核心逻辑和数据支撑：第一，台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程，意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段。

第二，6月17日玻璃基板概念大幅飙升：旗滨集团3连板，京东方A涨停、总市值逼近2500亿，美迪凯开盘5分钟20CM涨停，沃格光电涨停再创新高（4月以来累计大涨超400%），彩虹股份涨停。

第三，鼎龙股份抛光垫产品成功获得板级封装客户订单，将批量进入以玻璃基板为代表的板级封装产线使用。产业化从验证走向实际订单。

明天还可以看？

台积电首次公开玻璃基板计划，产业巨头背书意义重大板块多股涨停，京东方A千亿市值涨停，容量足够大从验证到订单，产业化节奏加速

3. 存储芯片：LPDDR5X全面调涨，短缺格局延续

核心逻辑和数据支撑：第一，服务器市场对存储的虹吸效应持续发酵，LPDDR5X/LPDDR4X及渠道DDR5内存条本周全面调涨。二季度Mobile DRAM合约价持续大涨，LPDDR5X合约价单季环比上涨78%至83%。

第二，SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足AI推动下不断增长的存储芯片需求。摩根士丹利指出，存储供需趋紧程度超出预期，短缺局面或至少持续至2028年。

第三，6月17日存储芯片板块低开高走，连续第三天上涨：香农芯创、普冉股份20CM涨停，兆易创新涨停创历史新高，盛美上海20CM涨停。

明天继续看？

LPDDR5X单季涨近80%，涨价弹性远超预期存储巨头扩产周期开启，上游设备与材料进入备货阶段板块连续三天走强，资金持续性流入PCB 玻璃基板 存储芯片 A股

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