长鑫出光了，在全球存储大跌的背景下，长鑫目前这个市值已经是很高估了，不去赌还能炒
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wealth-code的文章
李在明还是太嫩，经历太少，如果不是他两个月前的鼓噪，韩国股市不会这么疯，现在已经
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七月份快收官了，现在可以完全确认下半年将出现风格的重大转变，持续时间将以年为单位
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中美经济结构和经济周期虽有差异，但也不至于像股市表现的那么极端，美股的老登资产表
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复盘一下这一轮AI叙事转变导致的暴跌，一是苹果被迫涨价表明AI上下游的利益分裂格
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宽基指数的含科量开始下降了。
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趋势改变之后不要有任何幻想，甚至不要去看任何研报和分析，所谓的牛市不言顶，熊市不
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随着趋势性下跌的开始，鬼故事会越来越多，连美股的AI也开始相信鬼故事，有人说美股
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今天走势最关键的不是长鑫上市，也不是AI，而是微盘股指数，该指数决定了市场的整体
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盘口看，长鑫2.5万亿左右市值买盘非常汹涌，短期内跌破2.5万亿市值概率不大，除
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长期看，国产链的逻辑远比海外链要强，但中短期去泡沫化进程远未结束。长鑫目前这个市
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长鑫的上市将改变机构对于AI赛道的底层配置逻辑，除了主动调整配置之外，被动调整的
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下周是超级存储周：7月27日长鑫科技上市；7月29 日SK海力士发布Q2财报；7
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概念股，题材股，垃圾股走势。
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去杠杆之后成交量大概率要下一个台阶，如果量化进一步被监管或降频，下半年两市的成交
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一看就是满仓满融在操作，虽然有点极端，但很有代表性。
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必须给宁王点赞，一个是回购金额破纪录，一个是回购用于注销。蓝筹权重股如果都有如此
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