英伟达Vera Rubin即将出货！算力硬件迎来换代
鸿海消息，英伟达Vera Rubin平台四季度批量交付，主打AI智能体推理，全面舍弃风冷采用全液冷方案。
新平台一个重要变化：GPU成本占比下降，周边零部件价值大幅提升。A股四条受益主线：①液冷温控：散热由可选变为刚需，单机价值量大增；②高速PCB&覆铜板：超高层背板，单机PCB价值翻倍；③高速光模块：1.6T需求释放，光互联刚需提升；④被动元器件：功耗提升带动高阶MLCC、高压电源放量。
算力平台迭代，增量机会集中在上游硬件环节，产业链可以重点跟踪。个人观点，仅供参考，风险自担
