【收评】8/5 低开高走，半导体主线彻底点燃

收盘速览：上证3878.43（+1.47%）逼近3900，深成+1.86%，创业板+1.32%，科创50暴力+4.78%（盘中一度涨超6%）；两市成交2.66万亿，放量4460亿，3725只上涨、104只涨停。

今天剧本：早盘受"易中天"利空低开，半导体带头深V，午盘后科技逼空，两点那波回踩（3884→3876）收盘被收回——验证了咱们2点复盘的判断：回落是换手不是出货。

主线很清晰：1）半导体/科创50是绝对核心，设备+靶材+电子化学品+玻纤全线爆发（中微+12.67%、拓荆+12.14%、正帆科技20cm）；逻辑硬——DRAM/HBM涨价+设备国产+算力网4万亿+电子布涨价（年内+118%）；2）科技高低切：CPO"易中天"高位松动继续回落（通信设备-1.98%，中际旭创-6%成交675亿天量），资金从高位通信切到半导体设备/存储/上游材料；3）黄金小金属/有色全天强，四川黄金涨停。

操作上：主线确认就盯半导体设备+存储+上游材料（靶材/玻纤/电子布），分歧回封/回踩承接才是买点，别追日内高潮；CPO高位松动不接飞刀，中际旭创天量杀是出货不是洗盘。量能回到2.66万亿、资金活跃，但尾盘不追高，高位票破位就走、分批控仓。

个人盘感，非投资建议。