半导体板块再次出现利好消息，龙头公布业绩，相当炸裂中微公司公布半年业绩，营收：同比+34.89%。机构此前一致预期上半年营收增速30%-36%，营收完全落在预期区间，属于正常兑现。归母净利润27~29亿，同比282%-311%，相当的炸裂。
设备是半导体产业链最硬核环节之一，订单锁定周期长、周期性弱于芯片设计、存储。在当前AI芯片赛道筹码压力大、外围日韩科技股大跌环境下，半导体设备是科技板块基本面韧性最强的细分方向。
这份预告确认半导体设备主业景气持续、二季度交付加速，利好设备赛道长期估值；但利润存在大量一次性浮盈，短期难以化解当前科技赛道情绪抛压。
