航天装备概念4只核心标的
中航沈飞 核心技术：军机整机龙头，掌握隐身战机总装、数字化柔性制造工艺，具备多型号战机量产与售后维保一体化产能。 受益逻辑：空军战机加速更新迭代，舰载机、隐身战机批量采购；军机维修改造市场扩容，军工核心中军。
中航西飞 核心技术：大中型运输机、轰炸机核心制造平台，精通大型机身复材构件加工，实现特种军机整机规模化交付。 受益逻辑：远程战略装备补齐短板，运输机、特种飞机订单稳步释放，产能持续稳步爬坡。
中航光电 核心技术：军工光电连接器龙头，自研抗干扰光电组件，产品全面配套军机航电、雷达与导弹系统。 受益逻辑：战机电子化升级抬升单机元器件用量，卫星、导弹产业高景气，军工电子优质标的。
宝钛股份 核心技术：航空高端钛材龙头，拥有钛合金冶炼锻造全流程技术，为军机机身、起落架提供核心原材料。 受益逻辑：军机产能扩张拉动高端钛材刚需，军工新材料国产替代加速，上游资源壁垒标的。挪威1比4法国DeepSeek新晋独角兽第一
