🔥跟兄弟们直白讲！节后最大主线切换：科技退潮，有色小金属接棒主升浪

先定死节后核心节奏：科技高位兑现跑路，有色低位加速吃肉！现在有色就是全年最后、最稳的低吸窗口，这波上涨行情能稳稳走到8月份，持续性、确定性直接拉满！

一、为什么节后有色必持续大涨？

1、节前逆势强、多头趋势彻底成型大盘震荡调整的时候，有色全程逆势收阳线，根本不跟跌。这说明主力资金早就从高位科技撤出来，悄悄潜伏有色了，节后直接放量高开高走，开启加速上攻，开盘就是最好加子弹的节点，千万别踏空！

2、政策+供需双紧，行情持续到8月新版矿产管控政策落地，战略金属开采、出口全面收紧，供给端刚性短缺；叠加AI算力、新能源、机器人持续扩产，需求端根本不缺增量。而且 7-8月是有色传统涨价黄金周期，下游提前备货、冶炼端夏季限产，淡季不淡、涨价确定性极强，这波趋势至少延续涨到8月中旬，上涨空间非常充足。

二、节后两套核心实操策略（照做不亏）

第一、高位科技：坚决兑现，绝不追高

现在半导体、PCB、光模块这些高位科技，最大问题就是估值泡沫严重。手里拿着科技票的兄弟：分批止盈、落袋为安，别格局贪最后一口肉！空仓没上车的：坚决不追高，现在追就是高位站岗接盘。想重新做科技的，耐心等回调站稳10日均线，企稳之后再低吸，现在只卖不买！

第二、有色主线：重仓聚焦两大核心，五成仓干龙头

节后全场最强风口就是有色，直接分两条主线盯：

1、算力工业金属（前排核心）重点：铜、锌AI服务器、算力硬件刚需耗材，科技虽然切换，但硬件需求不熄火，算力金属供需缺口持续拉大，中军稳盘、趋势最稳。

2、战略小金属+稀土（弹性炸裂）重点：钼、钨、锡、稀土全部是国家管控战略资源，供给锁死、缺货涨价持续；同时绑定光模块、存储芯片、机器人、新能源多重热门赛道，低位低估、爆发力远超大盘金属。

仓位硬性要求

至少五成仓聚焦有矿正宗龙头，彻底远离无资源、无业绩、无逻辑的三无小票，只做核心、不做杂毛！

最后一句话总结

节后行情大变盘：高位科技只出不进，等10日线企稳再看；低位有色全面加速，小金属+稀土+算力金属贯穿整个7-8月，节后开盘直接加子弹吃肉！

风险提示：仅行情逻辑梳理，不构成投资建议，板块轮动较快，合理控仓、理性参与