AI细分赛道格局梳理
AI产业主要划分成六大方向：AI芯片、通信连接、存储内存、电源配套、液冷散热、整机代工。
从当前行业整体格局来看，国内在通信连接、整机代工两大领域具备突出竞争力，其余赛道暂时还未形成明显领先优势。
通信连接涵盖光芯片、光模块、光纤、线路板等细分品类，这一块我们行业实力拔尖，在全球市场拥有较强话语权。选股可以顺着优先级布局，首选光模块，其次关注光芯片，再看向光纤与线路板相关标的，该领域优质企业大多集中在国内市场。
除整机代工代表企业外，其余赛道的顶尖核心资源，目前大多不在本土范畴内。
