怎么今天涨的业绩都这么差？（当然也有好的，只是举几个例子） 盛科通信，亏损，年
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志鹤谈商业的文章
能源又要卷土重来吗。高温可能在五一发酵。 据砖家所说，2026年5—7月正式进
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晚上美股大跌，主因OpenAI未达到销售和用户目标，也就是AI应用的盈利模式没有
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中际下破10日线⚠️板块风险。 注意减仓。 月底美股AI巨头财报。
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电子布/PCB 建滔积层板的FR-4覆铜板和PP半固化片，这两类产品的核心原材
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光纤的业绩二季度三季度还要爆炸。 光纤散单比去年最低价涨幅3-6倍不等，但亨通
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光模块PCB：深南电路，鹏鼎控股，景旺电子（从无到有，市值千亿以内弹性较大）
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高切低痕迹明显。中际、亨通等开始大幅波动。资金切换国产算力，和补涨的PCB，电源
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四大官媒站台DeepSeekV4，国产算力奇点已至？国产算力就看——算力租赁和超
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光芯片（东山精密）交流纪要，重点摘要： 1、北美云厂商订单落地与认证节奏将在4
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1.6T光芯片核心材料——磷化铟深度剖析。 之前云南锗业炒的是衬底缺货涨价，现
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新易盛业绩miss → 物料短缺占很大因素。 易中天均以超倍数预付款 抢锁10
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⚠️⚠️新易盛：第一季度净利润27.8亿元，同比增长76.80%，机构普遍解读为
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新题材 —— 3D打印。突然爆火是因为今天，字节发布了新一代3D生成大模型——S
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重点低位股：紫光股份。也不是第一次了，但现在仍相对低位。 第一重逻辑，国产算力
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继续强Call核心中的核心——光芯片。 22日盘后券商观点：光模块未来两年需求
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重点留意，陶瓷基板。光模块有玻璃基板，PCB就是陶瓷基板。 近日释放出信息，N
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占全球高端T玻璃电子布产能90%的 日东纺，受地震影响，停产20-25天！ 其
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美股燃气轮机现涨15% ！财报亮眼，一季度订单、营收、利润、现金流全面超预期，燃
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算力租赁模式变天，谁是核心双雄。 大模型厂商MaaS Token分成模式二季度
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