三大科技板块重磅消息解读

一：存储芯片

美光高管确认：2028年之前没有大规模新增产能，现阶段内存、存储全面紧缺，AI需求持续超预期，供需缺口会长期存在。

板块现状：属于中线利好，昨天刚突破短期均线、开始翘头修复。但前期涨幅大，机构近期加仓最少，目前是算力科技里最弱的分支，反弹偏震荡。

标的参考：君正股份、江波龙、德明利、同有科技

二：算力租赁

华为重磅预测：2035年全球AI Token消耗暴涨10万倍，智能体全面普及，算力、云、网络需求迎来十年超级红利。

板块现状：中线逻辑扎实，近一个月15家公司被机构重点吸筹。但目前只是技术性弱反弹，没能站稳5日线，还没完全止跌，站上5日线再重点参与。

标的参考：紫光股份、协创数据、宏景科技、浪潮信息

三：CPO光通信（最强主线）

光博会实锤行业高景气！多家企业订单直接排到2028年以后，高盛大幅上调未来两年800G光模块需求预期，行业景气度彻底确认。

板块现状：目前市场最强、机构抱团最稳的主线。近一个月36家公司获机构大幅加仓，内资外资合力抱团。技术面全程站稳所有均线，强势趋势不改，持续性最好、爆发力最强。

标的参考：锐捷网络、华工科技、亨通光电、兴森科技

总结

短期强弱排序：CPO光通信（最强）＞算力租赁（蓄势）＞存储芯片（修复偏弱）科技大逻辑完全在线，行情以中线反复走趋势为主。