昨天说切换创新药，但不改变锁定科技底仓的判断。未来两年，最高确定性的主线是：AI上游基建，尤其是周期内紧缺有定价权的；AI下游落地：纯大模型，创新药（或许还有一些游戏）。节奏上主线一定是先吃尽上游红利，然后纯大模型扛住终端估值，偶尔支线照顾一下下游。高低切换非常考验能力，所以对于普通投资者，用闲钱买到龙头股锁仓，杜绝噪音。
至于消费股，要买就买和全球人口红利成正比的，其他的偶尔上涨，但趋势不会变。
另外，过去一年，最容易的那一波红利期已经跑完，接下去大概率是震荡向上，非常考验人性。生产力革命的趋势不会变，这是我们几代人一生只有一到两次的红利期。
接下去，我会专门开一个号分享投资理念，和我看球一样，平常心。
