难得看到一篇日本不搞赢学的现状分析。

背景：霍尔木兹海峡封闭之后，日本为了维持赢学，大幅开放了储备石油供应，赌一个海峡不久后会正常通航。

日本汽油价格小涨，车主爽了。但要搞实业的日本人，开始维持不住了。

据日本媒体Markmal报道，影响最大的是日本中小企业。

15万家日本制造企业中有46741家——即30%的企业因为缺乏石油脑，生供应受到了严重影响。

仔细看的话，会发现一个更严重的情况：因为这近5万家里面，又有90%是销售额低于1亿日元的“中小企业”。

他们缺乏的石油脑，类似于汽油，主要用于工业生产 ，基于石油脑可以生产乙烯、丙烯和苯等基本原材料，67.2%的化学工业都要依靠石油脑，这些原料构成了石油化学的基础。

这种企业经受不住任何波动，一变就死。

30%下游供应商供应不稳定，将会直接影响汽车制造产业。这里不单单包括树脂、胶水和橡胶等材料，你想做胶粘剂，石油化工产物占87.3%，想做界面活性剂，石油化工产物占84.0%。

此外，还包括保险杠、座椅和内饰。

许多无法重复利用的消耗品，如轮胎和软管，都要依靠石油脑和相关化工产品。

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文章提到几个很有意思的观点：

1

日本汽车工业现在越来越像一个复杂的精密结构，特别脆弱。

以往日本汽车工业的繁荣，是依靠廉价稳定的原材料，温和的海路运输，以及将库存压缩到极限的系统实现的。

现在三者之二都被拉爆，还不提中国这边各种限制。

2

日本人的应对分两个方面。

一个是本地化生产——在原材料产地，或者交易中心附近建厂，比如中国的各种日资工厂就是这种。

但这样也相当于直接承担政治摩擦的风险。

第二个是将供应商分布到全球各地，以稀释对特定地区的依赖。

但石油脑怎么找替代品？两用物质怎么找替代品？都卡壳了。

3

作者最后想了个办法，就是以前繁荣和全球化的时候，丰田准时制度什么的，可以考虑效率。

现在不行。

现在要考虑韧性。要优先考虑即使成本上升，也不停止供应的韧性。

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搞实业的脑子就是清醒，讲不了一点赢学入脑。

从禁运两用物质开始，到现在石油危机，日本人一直在假装无事发生，就是因为政治上的赢学需求，首先一个不能喊疼，被打疼了就不能算赢。

所以日本媒体在刻意淡化两用物质短缺带来的影响，并在海峡禁运出现之后，大幅度开放石油储备稳油价。

表面上看日本人又是在赌，实际上是赢学需求，才导致日本人在赌。

所以像这种搞实业的日本人，写出来的东西才能看到日本真实情况的一角。

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