别再混淆了！美股大涨的是AI基础软件层，不是应用层 近期美股软件股业绩爆发，不少
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周仓与商业的文章
2028年AI光模块双寡头格局：中际旭创+新易盛垄断近半市场 摩根士丹利最新预测
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AI基建浪潮才刚加速 复盘慧与（HPE）最新财报，真心被这家“长期被巨头压制”的
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京东方A(SZ000725) 半导体玻璃基板产业链迎来关键进展，国产突破与全球产
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放眼全球市场，当前硅基产业链整体估值处在合理区间，国内产业链估值小幅低于美股、略
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黄仁勋现身台湾电子展，接连落地三项产业利好。其一，Rubin芯片敲定三季度量产，
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理性看待格力高管更迭，人员调整是企业战略优化 近期格力冯尹、王自如先后淡出核心岗
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海峡局势扰动油运，原油库存逼近底线 海峡封锁凸显各方矛盾尚未化解，参考历史，巴以
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瓦特=收入！麦格米特，AI算力省电之王 黄仁勋GTC大会一句“瓦特就是收入”，道
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很多散户误以为追高、深套暴跌股是亏损元凶，实际并非如此。面对连续大涨的热门龙头，
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能源股强势崛起！煤炭领涨的三大核心逻辑 近期能源股持续走强，煤炭板块表现尤为亮眼
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消费稍有反弹，市场便频频传出风格切换的声音。但从估值来看，当下白酒板块仍难言底部
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科创50和半导体继上周五暴跌后，今天再跌超3%，恐慌情绪是否在蔓延？表面看是连续
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多家科技企业发布辟谣公告，叠加市场引导降温，本轮科技板块持续走强的节奏被打断，慢
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高盛再度上调存储板块投资预期，核心看点不在2026年，而在2027—2028年供
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上周五A股出现明显板块轮动，银行、保险、白酒、医药等顺周期板块集体收涨，而AI硬
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科技板块接下来将逐步分化，业绩为王会成为核心主线，光模块赛道订单与基本面支撑尤为
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当前市场对消费板块普遍悲观，一方面消费类基金转向科技赛道，外资减持相关标的，叠加
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市场里满是主力撤退、游资洗盘的说辞，被套时大家总愿意找这样的解释自我宽慰。但本轮
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电子圈焦点集中在MLCC缺货涨价，但AI算力赛道中，超级电容（尤其高端LIC）
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