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拥抱主线！拒绝杂毛！一、光通信/CPO/光纤/6G概念领涨龙头：中际旭创、新易盛
拥抱主线！拒绝杂毛！一、光通信/CPO/光纤/6G概念领涨龙头：中际旭创、新易盛、天孚通信、长飞光纤、亨通光电、中兴通讯、光迅科技主线逻辑1.AI算力爆发，800G/1.6T高速光模块需求激增，CPO成AI数据中心高速互联核心方案，订单锁定至2028年。2.6G预研加速，全光底座建设提速，政策明确新建智算中心CPO适配比例≥60%。3.高端光芯片、硅光、磷化铟等核心技术突破，国产替代加速，全球份额持续提升。二、MLCC/PCB/超级电容/电子布领涨龙头：风华高科、三环集团、沪电股份、生益科技、江海股份、宏和科技主线逻辑1.AI服务器拉动PCB单机价值量增233%，高阶板材、电子布产能紧张，价利齐升。2.MLCC开启涨价周期，车规、高容型号缺货，AI服务器用量大增182%，国产替代提速。3.超级电容成英伟达服务器标配，算力基建拉动需求爆发，供需缺口扩大。三、存储芯片/先进封测/第四代半导体领涨龙头：佰维存储、江波龙、长电科技、通富微电、天岳先进、东微半导主线逻辑1.AI服务器带动HBM/DDR需求暴增，供给端产能倾斜HBM，存储芯片进入超级涨价周期。2.先进封装（2.5D/3D/Chiplet）成AI供应链确定性主线，封测龙头订单排至2027年。3.碳化硅/氮化镓（第四代半导体）适配AI服务器与新能源车，量价齐升，国产替代加速。四、小金属/稀土永磁/电力领涨龙头：云南褚业、金钼股份、北方稀土、中国稀土、华电能源、建投能源主线逻辑1.稀土永磁：人形机器人、新能源车、风电三重驱动，供给配额严控，2026年供需缺口1.2万吨。2.小金属：AI算力、光模块、半导体拉动镓、铟、锗等战略金属需求，供给刚性，价格上行。3.电力：绿电直连政策优先算力设施，特高压、储能、电网升级加速，电力设备需求放量。昨日几大指数深V反转，双创指数再次领涨！昨日午后开盘十分钟一度出现快速跳水之后被大科技权重支撑下出现深V反转，两市成交2.97万亿不过一大半量能都在大科技方向，目前大科技基本已经绑定了几大指数，工业富联、中际旭创和中芯国际都是万亿市值以上三只合计就超过4万亿，寒武纪、海光信息、新易盛等都是7000亿以上奔着万亿目标而去！这波大科技牛市肯定诞生不少万亿市值的龙头企业，大科技随着大涨总市值在全部A股已经越来越高，特别是双创指数就是被前10大权重带的！老登股每一次反弹都是骗炮！周三白酒上涨2.4%昨日直接下跌2.7%再创新低，大消费其他的还有影视院线、食品、免税、猪肉、酒店旅游、老的医药医疗和乘用车等全部都是不断阴跌新低，另外大金融的证券保险也是今年跌幅靠前的方向，总的来说老登股已经被资金彻底抛弃了，随着大科技的上涨会有越来越多的人割肉老登股追买大科技，这也是恶性循环导致老登股天天新低的主要原因！大科技依然是市场最强主线！忘记位置价格和恐高，因为大科技核心龙头都是翻倍以上的有的已经翻了几倍，如果你恐高那么基本下不去手，但是如果做波段轮动胜率反而很大，因为光和芯很多细分的方向是轮动的，比如上周最强的就是半导体芯片产业链，这周最强的就是PCB产业链，近两日又重新轮动到易中天为首的光模块，市场大资金即使切换也是大科技几大细分方向的轮动，偶尔会发掘比较低位的科技龙头补涨下（比如前边的中国长城和昨日的中兴通讯）不过我们重点做的还是大趋势持续新高的中军龙头，不做低位的潜伏补涨，当然我们组合精选的一般都是高点下来十多个点缩量回踩重要均线的低吸！
地铁头条【智慧城轨纲要“迭代升级”AI、6G、量子科技成重点】4月17日，中国
地铁头条【智慧城轨纲要“迭代升级”AI、6G、量子科技成重点】4月17日，中国城市轨道交通协会（以下简称“城轨协会”）发布的《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要（修订版V2.0·2026—2035年）》（以下简称“《纲要V2.0》”）提出，到2030年城轨云数智融合平台智能体普及率超90%、2035年实现100%全覆盖。2030年5G/6G线路应用率超10%，2035年应用率超30%。中国城市轨道交通协会副会长兼秘书长宋敏华在同日召开的《纲要V2.0》发布会上表示，2020年3月，城轨协会发布《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要（2020—2035年）》以来，智慧赋能发展理念深入人心，已成为全行业的自为行为、自觉行动，智能智慧化已成为建设新时代城轨的重要战略支撑。宋敏华表示，城轨行业圆满实现了2025年战略目标“中国式智慧城轨特色基本形成，跻身世界先进智慧城轨国家行列”，部分指标超过预期，比如：对比2019年年底，截至2025年年底，FAO（轨道交通全自动运行系统）运营里程增长近28倍，单条最快线路平均旅行速度提升27%，高峰小时最小发车间隔平均缩短近10%，平均5分钟及以上延误率下降73%，平均正线运营故障率下降73%，城轨交通的安全性、可靠性和运行效率得到显著提升。《纲要V2.0》修编组组长丁树奎表示，近几年，新一代信息技术持续迭代，行业技术演进的步伐从未停歇，AI展现出颠覆众多行业发展格局的强大力量，人工智能时代已然来临。当前，以人工智能、6G、量子科技为代表的前沿技术加速突破，正在深度影响城轨交通全生命周期，重塑行业技术架构与发展生态，赋能行业培育新质生产力，亟须在顶层设计中充分体现。在此背景下，城轨协会启动了修编工作。修订后的《纲要V2.0》紧紧围绕人工智能、6G、量子科技等前沿技术落地应用，强化场景化实施与“智绿融创”协同联动，突出降本增效、安全高效、高质量发展。本次修订指标调整的重点，是围绕人工智能等前沿技术在城轨领域的落地应用，新增多项量化指标。《纲要V2.0》提出，以人工智能技术使用前后的成本变化为统计口径，到2030年AI降本率达20%、2035年达40%的分阶段目标。以构件为统计口径，设定了2030年工程数字化交付覆盖率占比超75%、2035年占比超95%的目标。在发展蓝图方面，丁树奎介绍，《纲要V2.0》将原“城轨云与大数据平台”，扩展为由城轨云、大数据、人工智能构成的“城轨云数智融合平台”，赋能城轨交通的感知—行动—决策，同步推进智慧城轨生产力与生产关系相适配，准确把握智慧城轨的发展方向。宋敏华表示，今年是建设智绿融创新时代城轨的开局之年，《纲要V2.0》的发布，既是智慧城轨建设征途上一次提质跃升的火线动员，也是新时代城轨建设的集结号角。未来，城轨行业将以《纲要V2.0》为指引，大力发展新质生产力，促进城轨交通可持续高质量发展。
