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市场先生犯了一个大错，通常会伴随着大机会，不是所有人都能发现，即使发现了也不一定把握得住。在此之前，以算力硬件、人工智能为代表的新科技持续飙涨，屡创新高；与此同时，以互联网大厂为代表的老牌科技股却持续阴跌、屡创新低。这种情况极不正常！我观察身边同事，他们依然每天都要刷视频、打游戏、支付、微信、外卖、购物等，鲜有愿意花钱买Token的，即使需要用到人工智能，也是在直接在网页上用不要钱的。互联网大厂仍然把持着现金流的重要窗口，AI新贵却还在苦苦寻找商业变现的渠道，这与他们的股价走势严重背离。好在市场先生好像发现了自己犯下的错，正在试图弥补。今天CPO上涨的时候，港股科技也有不错的表现，他们一起占据了ETF涨幅榜前10名。1）与通信相关的ETF分列榜单第1、2、3、4、5、7、9位；2）与港股科技相关的ETF分列榜单第6、8、10位。虽然通信相关ETF入榜的更多，但有2只在缩量；港股通的3只全部大幅放量，尤其富国这只，整体规模近500亿，大幅放量20%。个人认为：光模块确实很强，但渐渐地开始产生恐高情绪；港股科技质地优良，而且处于历史低位，更能让人感觉踏实。柯达死于数码相机，诺基亚死于智能手机，是因为他们固守原有主业、忽视替代技术，从而被跨界产品淘汰。这次不一样，微信内嵌AI智能体即将上线审批，14亿用户流量+AI商业化落地，腾讯单日大涨7%~10%，成为指数拉升主力。腾讯可以变，相信阿里、美团、小米等也都可以做到，因为他们和AI之间不是替代的关系，而是可以兼容、可以赋能的关系。ETF跌幅榜以创新药、影视传媒等为主。