徐直军终于把那层窗户纸捅破了。华为全联接大会期间，他跟媒体聊天时说了句话，根据华为能收集到的数据，昇腾在中国市场的份额已经超过英伟达。

这话一出，科技圈直接炸了。有意思的是，徐直军自己先承认了，英伟达在中国到底卖了多少，华为很难拿到完整数据。

他的判断主要来自华为自身的出货和部署情况。说白了，这不是第三方机构的报告，是一家企业从自己视角看到的画面。

但第三方数据也在往同一个方向走。IDC今年4月发布的报告显示，2025年中国AI加速卡总出货量大约400万张。英伟达出货约220万张，拿了55%的份额，还是第一。

华为排第二，出货81.2万张，占全市场约20%，但在国产厂商里是绝对的第一，占了国产总出货量的近一半。需要说明的是，IDC这个20%是全市场口径，跟徐直军说的“超过英伟达”不是一个算法。

Bernstein的预测口径不一样。他们预计2026年英伟达在中国AI芯片市场的份额会降到8%左右，华为会涨到50%上下。两套数据口径不同，但趋势一致，英伟达在收缩，华为在扩大。

速度有多快？2022年的时候，英伟达在中国AI芯片市场占了95%，昇腾只有3%。四年时间，市场格局彻底翻了。

黄仁勋自己也认了。今年5月他接受CNBC采访的时候说得很直白，英伟达已经基本上把中国AI芯片市场让给了华为。

他还补了一句，华为非常强大，接下来很可能也是非凡的一年。这话从竞争对手嘴里说出来，分量不一样。

背后最核心的变化是什么？中国企业买不到英伟达最先进的芯片，只能转向国产方案。华为昇腾910C成了很多国内AI开发者的默认选择。

这不是谁强制推的，是市场上确实没有别的更优解。徐直军自己也讲了实话。他说单看一颗芯片，华为确实受先进制程限制，跟国际顶尖水平有差距。

但华为换了个打法，不拼单颗芯片，拼的是把大量芯片连起来组成大型计算机，用系统能力去弥补单芯片的短板。昇腾950超节点就是这个思路的产物，目前25.6万卡规模的集群已经在部署测试中了。

还有个信号挺有意思。有人问华为要不要把昇腾超节点卖到海外去，徐直军的回答是产能连国内都不够用，没计划全面出海，只对少数几个需求强烈的国家少量供应。就是，国内市场已经把产能吃满了，外面的事先放放。

从95%到3%，再从3%到全市场约20%，国产厂商整体拿到41%。这组数字摆在这，比任何分析都更有说服力。