大利好！下周可能要上涨的3大板块！9月25日，美国公司阿克迈与Anthropic签了一份七年合约，仅算力采购部分就值116亿美元，以后可能增加到200亿，这不是一次性的买卖，而是长期合作，相当于提前把未来几年需要的计算资源都订好了，如果人工智能行业真的不行了，不会有人愿意投入这么多钱去建设基础设施，再看国内的数据，佰维存储上半年收入155.7亿元，差不多是去年的两倍，净利润更是增长32倍，寒武纪和海光信息的营收也都有明显上升，NOR Flash这类小芯片的合约价半年内翻了一番，这两天技术股走势很强，天孚通信直接涨停20%，周四大盘整体下跌，半导体和光刻胶板块却逆势上涨，骁龙刚刚开完会，终端侧人工智能即将落地，十月底西安还有大硅片论坛要办，液冷设备订单预计2026年集中兑现，把这些事情连在一起看，不是空谈概念，而是实实在在的订单在推动发展。医药行业最近有了新变化,医保局在9月22日发布了新文件,说以后采购医疗耗材不光看价格便宜,要先看质量好坏,价格合理就可以,这给创新药企业带来好处,以前大家拼低价,利润压得很低,现在可以靠技术实力竞争,上交所在9月29日要推出一个创新药指数,选了40家研发能力强的公司,基金马上就会跟着买进,工信部牵头的规划里写明,创新药产业每年增长要超过20%,药监局还说要建设几个国际水平的生物医药集群,最关键的是明确表示新上市的好药不会纳入集采范围,结果周四市场整体下跌时,医疗服务板块反而涨得最多,资金早就提前布局了。