外围芯片全线大爆发！A股周二开盘稳了

隔夜海外市场走出强势多头行情，为A股周二开盘奠定了扎实的情绪基础。

昨晚美股科技板块集体走强，纳斯达克指数大涨2.26%，半导体赛道更是全线暴走，费城半导体指数创下8月以来最强单日表现，板块做多情绪彻底点燃。

个股层面亮点十足：AMD单日大幅拉升接近10%，市值成功站稳万亿美金，正式跻身美国芯片万亿市值阵营，成为行业第四家达成这一里程碑的巨头。与此同时，英特尔暴力反弹超12%，创下5月以来最大单日涨幅，高通、ARM等核心芯片企业同步跟涨，涨幅普遍突破9%，整个海外芯片产业链全面升温。

本轮海外芯片的强势反弹，并非简单的超跌修复，更像是行业周期迎来反转的明确信号。行业二线龙头AMD顺利突破万亿市值，意味着市场正在重构整个半导体板块的估值逻辑。

资金格局也发生明显变化，此前市场资金高度集中在英伟达单一标的，如今资金开始向芯片全产业链扩散，这也是科技牛市进入中期阶段的典型特征。

对标今日A股盘面，重点把握三条核心主线：第一，光模块、光通信赛道。海外标的Astera Labs大涨12%，为国内光通信板块打响反弹信号枪，赛道情绪有望持续回暖。第二，半导体设备与材料板块。跟随英特尔估值修复逻辑，国内低位半导体软硬件标的将迎来补涨修复行情。第三，智能驾驶与端侧AI芯片。叠加高通、特斯拉同步走强，端侧AI商业化落地节奏提速，相关产业链有望迎来资金聚焦。

操作思路上需要注意：尽量规避已经大幅走高的高位CPO龙头，紧跟市场聪明资金节奏，优先布局低位、尚未启动的补涨标的，把握本轮半导体扩散行情的核心机会。

股市有风险，投资需谨慎。