之前写光刻胶国产进度,评论区有个懂行的说到了根子上:难的不是生产,是认证。
这期把这个"认证"讲透。
一款新光刻胶要进晶圆厂,得过四关:
产品验证(实验室做出来)→ 产线验证(小批量试)→ 量产验证(整条产线跑)→ 正式放行。
全程 2-3 年。注意,这 2-3 年不是"研发",是"排队做验证"——胶早就做出来了,在门口等着进场考试。
晶圆厂为什么这么谨慎?
因为胶水用错一次的代价,是整批晶圆报废。一条产线停一天,损失按百万算。谁家的胶出过一次岔子,采购负责人是要背锅的。
所以晶圆厂的心态是:老供应商的胶贵,但稳;新供应商的胶便宜,但要赌。以前没有理由赌,现在断供把"必须赌"三个字写在了采购单上。
这就是为什么国产胶的销量拐点,比技术拐点来得晚:技术两年前就突破了,订单今年才放量。
现在的问题只剩一个:敢不敢把主供切过来。
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