法律二八一一三，AI制药迎海内外双催化，Claude时刻即将到来？1、消息面上，继与丹麦制药巨头诺和诺德达成合作后，Anthropic被曝正自建湿实验室，以推进AIDD（AI Drug Discovery）干湿实验闭环。国内方面，最新发布的《医药工业发展“十五五”规划》也明确点名支持AI制药发展。机构认为，科技巨头入场加速产业化，AI制药行业正迎来快速增长期。2、Anthropic继续加注生命科学。（1）据媒体援引外媒报道，AI巨头Anthropic被曝在美国旧金山湾区着手建设一座湿实验室，将生物学研究从纯粹的计算机模拟延伸至真实实验。其生命科学负责人表示，生命科学已是Anthropic投入人员和资源最多的领域之一，并称这是实现自身使命“迄今为止最大的机遇所在”。（2）就在9月16日，诺和诺德宣布与Anthropic达成深度合作，公司将使用后者面向科学研究打造的平台Claude Science，以加快新药发现和开发进程。（3）此前，Anthropic已于4月斥资约4亿美元，收购AI药物研发初创公司Coefficient Bio，公司还向罗氏旗下基因泰克、百时美施贵宝等大型药企提供AI工具及服务。此次湿实验室的落成，将标志着其“干实验+湿实验”闭环打通在即。3、国内方面，产业化亦在加速兑现：字节跳动分拆的AI制药公司新生探途近日以15亿美元投后估值完成首轮融资；港股AI制药“三小龙”中，英矽智能上半年营收同比增长287%，实现上市后首次半年度盈利；晶泰科技AI4S业务上半年收入同比增长136.4%。4、政策端的信号则更为明确。工信部等10部门联合印发《医药工业发展“十五五”规划》，将“深化人工智能赋能升级”列为25项重点任务之一，并设置“AI制药高价值应用场景培育”专栏，明确重点开发应用AI赋能靶点筛选、药物分子设计与优化等场景。5、机构：AI制药步入价值验证期。（1）AI制药是以机器学习、大语言模型等AI技术辅助或自主完成药物发现、设计、预测与决策的研发新模式，核心是通过“设计-构建-测试-学习”的干湿闭环缩短研发周期、降低研发成本。（2）东吴证券最新研报指出，AI制药正进入战略入局阶段，干湿闭环是AI药物发现的核心逻辑、湿实验不可替代，上游的基因合成、蛋白表达与纯化、体外验证、模式动物等环节将因AI候选分子爆发而系统性受益。（3）中邮证券也认为，药物研发迭代的限速步骤在于湿实验，AI提效降本优势叠加试验反馈路径逐步清晰，行业有望催生更强烈的分子验证需求。（4）在上海证券看来，国内龙头AI制药公司创新突破，在创新药物候选分子的发现与开发、材料研发等领域持续发力，加强多元化布局，加速由概念验证阶段走向临床价值兑现及产业化落地。建议关注晶泰控股、英矽智能、剂泰科技等。（5）“医药行业的Claude也许将要到来。”浙商证券研报认为，行业发展逻辑正从科学家决策转向智能化自主决策验证，早期药物研发自动化平台已进入落地验证阶段，高频迭代将带来验证需求井喷，能够持续迭代的研发平台有望成为行业核心竞争力。长期来看，建议关注能够持续迭代的研发平台。