隔夜费城半导体指数大涨3.14%，成分股全线收红。
费半反映的是全球AI算力硬件链的景气共振，映射到国内，材料与设备是“全球景气+国产替代”双重逻辑叠加最深的赛道。

一、半导体设备与零部件
北方华创、中微公司、盛美上海、富创精密、拓荆科技、中科飞测、华海清科、长川科技、华峰测控、光力科技、屹唐股份等

二、半导体材料
安集科技、鼎龙股份、上海新阳、南大光电、飞凯材料、华特气体、昊华科技、沪硅产业、华海诚科、沪硅产业、西安奕材等

以上个股只是举例，个人复盘总结，不构成任何投资建议。
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