伊利目前的价位，是个很好的买点。
公司目前的情况：当前26块左右，市值1640亿，去年分红了1.38元，分红已连续多年上涨，近期又提出了大额回购注销，公司的奶粉，牛奶，冰淇淋等产品均处于领先地位。主要利空是二季度利润下滑，长期人口下降和出生人口下滑，以及大环境差导致的消费下滑。
之所以说是好买点，主要是当前估值处在历史低位，股息率则在历史高位。不考虑商誉减值的情况下，今年上半年实际利润增长10%左右，营收也有小幅增长。对应今年只有13倍pe，分红增长10%会达到1.52，对应26块的价格，股息率高达5.84%，作为参考，24年9月中旬，伊利最低价跌到21.1（除权），当时股息率是5.78%，pe13倍左右，后来的事大家都知道，一个多星期后大涨了50%。25和26块，对于长期投资者，都是不错的买点。