1928年，暂居大连的方永昌得知刘珍年为对抗刘志陆，竟挂起青天白日旗作为“政治招牌”，十分不满，便从大连返回掖县胶东的防御司令部，不仅撕毁了青天白日旗，还大声怒斥刘珍年：“掖县乃张督办的家乡，也是我方某的家乡，你竟敢在这里挑出青天白日旗来!目下战事紧急，我暂不处理，看你此战表现如何，战后再说！



1928年，张宗昌被北伐军击败，败退冀东后，便将鲁军残部托付给方永昌和第十三军军长刘志陆二人，这之后，方永昌统辖鲁军残部开往胶东，待了一段时间后，便将部队的指挥权交给刘珍年，自己则是去往大连闲居。



同年5月，第十三军军长刘志陆见张宗昌等人兵败失势，已无法在与北伐军对抗，便与南京国民政府取得联系，将五色旗换成青天白日旗，开始听命于南京国民政府。



这之后，刘志陆为了吞并刘珍年掌握的军队，曾派人联系刘珍年，邀他见面协商，刘珍年则拒绝与他见面，刘志陆见此情形，便以开会为名，强行将方永昌军四个旅长中的三个全部换成了自己的人，刘珍年获悉这个情况后，当即便做出了应对，与其他三个旅取得联系，拒绝接受刘志陆改编。



刘志陆这边，见刘珍年带头对抗自己，十分愤怒，便当即率部与刘珍年在掖县城周边展开了激战，结果，作战和指挥能力更胜一筹的刘珍年在此战中，击溃了刘志陆的部队，取得了胜利。



刘志陆吃了大败仗后，不肯善罢甘休，当即便联系张宗昌其他残部如顾震、钟振国等人，重新集结人马，将掖县城牢牢包围了起来。


刘珍年见刘志陆强势来袭，深知掖县城不能久守，便安排掖县民众代表去见刘志陆，要求停止炮火攻城，以免杀戮百姓，刘志陆则根本不听，并让人转告刘珍年，说方永昌已弃军他往，该第四军自应由我副指挥统辖。若不听命，我定以重炮夷平掖城，诛灭逆军。



刘珍年这边，见此局面，为了博得一线生机，便学起刘志陆，挂起青天白日旗作为政治招牌，以此来抗拒刘志陆。


而人在大连的方永昌获悉下属刘珍年为对抗刘志陆，竟挂起青天白日旗作为“政治招牌”，心中十分不悦，便当即返回掖县，撕毁刘珍年挂出的青天白日旗，还对他进行了训斥和警告，要求他必须率部击溃刘志陆的军队。


挨了训斥之后的刘珍年见没了退路，便亲自率部出城对刘志陆的军队发起了突袭，结果，刘志陆完全就是一个草包，被刘珍年彻底击溃，带着心腹和随从逃往青岛，


战后，方永昌重新掌权，只给刘珍年一个师长职务。这激怒了刘珍年，刘珍年认为自己在此战中出了大力，竟给了一个师长的职务，他当即起了反心，暗中联合部下何益三、刘开泰等人，除掉方永昌的亲信军官，方永昌见势不妙，便弃军下野，逃亡大乱。


方永昌一走，刘珍年夺权成功，便与南京国民政府取得联系，表示愿意效忠，蒋介石对此十分高兴，便将刘珍年任命为暂编第一军军长兼第一师师长。


刘珍年有了职务，有了兵权后，便将将张宗昌在胶东的余部及其他杂军悉数吞并和收编，成为了手握重兵的地方军阀头目。