全球最顶尖的AI公司（Anthropic）的CEO（Dario Amodei）首次以极其明确、官方姿态，公开提出并践行AI降速论:“我们必须放缓提升AI模型能力的步伐”1)AI开始自我进化。2)出现了具体的失控预警。Anthropic已经抢占了道德高地,如果对手不降速，就会被视为“罔顾人类安全的极端分子”。宏观利空AI科技股很多人担心大模型们集体踩刹车表面是为了人类安全（假惺惺），背后全是商业利益。能让几个平日里骂来骂去的大佬统一战线，那一定是有了一个共同的敌人（共同的利益），我能想到的就是：1.来自中国的威胁，2.硬件价格。

不过我不认为这个刹车踩得下去，每个人都心怀鬼胎，暗自较劲，看似团结一致，其实一盘散沙，这点大家心知肚明。但是不管刹车是否能踩下去，但是背后的逻辑需要引起重视：硬件的价格已经开始反噬 AI 的发展了。而且我认为这属于硬件基本面的变化，并不是普通的噪音。

不过我依旧看好美光和永远缺存储的叙事，但是需要市场把这个叙事完全消化掉，等大家发现依旧缺存储，我再重新买回来，我认为月底的美光财报是一个非常好的节点。

Buy the dip，长期持有，永远缺存储