领导晚上好，策略会交流标的增量信息更新如下：【博杰股份】磷化铟26/27年底扩到20-25/50-60万片有效产能，今年良率目标40%+，明年良率目标45%-60%。正在与战略大客户、上游材料公司洽谈股权绑定。预计9月中旬在珠海举办新厂开幕仪式，后续催化较多。【逸飞激光】中性预期27年订单增速30-40%/达45-50e，若LG特斯拉项目进展顺利仍有上修空间。超容/BBU设备今年单客户普遍2/3条线，明年头部单客户指引15-20条线。【德龙激光】H1在手订单已达10亿元、同比翻倍，半导体领域订单/收入提升至50%，主要驱动是高景气度下海外高端领域激光器及设备交期长，公司产品技术实力强，能够实现国产替代。H1公司精力主要在拿单，9月起已启动验收提速计划，预计下半年收入会更高，实现全年收入正增长。PCB超快激光进展边际变化较大。【新莱应材】1）预计明年年底产能达到30-35亿，但仍会出现产能瓶颈。2）CDU等液冷组件预计本月底出NV送样认证结果，明确指引Q4将从国内外客户接到大几千万至1亿元的订单；27年液冷板块目标预计实现3亿元，一期总产能5亿元。预计Q3/H2收入增长将比较明显。【海目星】1）H1新签超100亿元，预计明年3C订单50%-100%增长。2）激光芯片修复设备预计年底前完成研发，已从最初的芯片拆卸工序延伸至拆卸+安装两道工序。3）TGV激光已向蓝思/京东方/长信等送样，9月中将在常州基地展示成果。【国力电子】半导体在手订单超4亿元，全年半导体收入预计1.5-2亿/明年预期达5-6亿元；金刚石MPCVD大功率连续波磁控管国内独供，已与四方达签订3000台框架。