之前发了比较多和科技无关的板块信息，实际上主仓位一直都在科技上没有动过，只是在做短线轻仓打野学习。这并不是对科技没有信心，反倒是很有信心，所以才敢一直拿着不动。

刚好今天上午市场情绪非常差，大盘盘中一度跌超2%。近期就业和通胀数据偏强，市场已经开始提前交易美联储加息预期，科技这类对利率敏感的资产首当其冲。

但换个角度看，当一个还没有确定发生的风险，已经被市场提前拿出来反复交易，甚至引发明显恐慌时，反而可能出现机会。好公司没有突然变差，AI产业趋势也没有改变，只是资金先给最悲观的情形定了价。而且美国的光模块禁令落地，并没有制裁中际等公司，远期利空隐忧解除，对科技更是利好。

正因如此，看到大跌的时候，第一反应是出现了好的买点感到兴奋，而不是感到难受恐慌，图中刚好是在大盘跌到最低点时的聊天。当然最终没买，主要是今晚美国8月CPI才正式公布，考虑到昨天PPI刚刚超预期，如果CPI继续超预期，增大美联储加息预期，下周一可能会有更好的买点，准备先等CPI落地，再观察周一有没有合适的机会。不过后面大家也看到了，科技在下午又v了回来。虽然这笔交易最终没有执行，但也想分享出来，在我看来什么样的时机算是不错的买点。

另外想写下关于科技的市场底的看法，之前写过什么样算市场底出现：市场底没法准确预测，只能靠走出来。有几个特征，一是对利空消息反应不再强烈，二是后续下跌时，都不再破前低，底部不断抬高。对利空消息反应不再强烈相信大家都已经感受到了，比如光模块禁令只对cpo有些影响，且也没有创新低。而底部不断抬高怎么看呢？

之前把韩国综指、费城半导体指数、中际的走势图放到过一起，三者走势几乎一致。不过由于中际最近受光模块禁令影响较大，参考性变弱了，因此拿了我的持仓曲线当做A股科技的缩影（见图2、3、4），可以看到三者的走势仍是非常相像，第一个底部都出现在7.30前后，而第二个底部都在9.3左右。第二个底相较于第一个底明显抬高，且在今天行情最差的时候，依然没有破第二个底，这也是对科技股的信心来源之一～

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