鸡毛哥｜今年美股，别忽略一个天气变量 🌊
最近有一个宏观变量，我觉得大家可以稍微关注一下：
El Niño（厄尔尼诺）。
很多人可能会觉得：
天气跟美股有什么关系？😂

其实中间隔着一整条产业链：
天气 → 农产品 → 商品价格 → 通胀 → Fed → 美股

🌊 今年的El Niño值得关注
目前El Niño正在增强，市场预计今年秋冬可能出现较强的厄尔尼诺。
而厄尔尼诺最直接影响的，就是全球不同地区的：
🌽 农作物 🌧️ 降雨 🔥 干旱 🌡️ 温度
如果天气异常导致部分农产品减产，那么很可能出现：
供应下降 → 农产品价格上涨 → 食品通胀上升
这也是为什么鸡毛哥觉得，今年下半年除了盯CPI、就业、FOMC之外，
天气预报其实也可以偶尔看看。😂

🌾 第一条线：农业
比较值得关注的美股：
DE — Deere
农业机械龙头。
不过这里要注意，DE并不是简单的“厄尔尼诺受益股”。
它更取决于农产品价格、农民收入、设备更新周期和利率。
所以我更愿意把它当成农业周期观察标的。
另外还有：
CTVA — Corteva
种子+农化。
如果未来极端天气越来越频繁，那么抗逆种子、农业科技的重要性也可能提升。

🟠 第二条线，其实是鸡毛哥之前一直在讲的：实体资产
这里顺便cue一下之前ETF组合里的：
COPX 🟠
铜矿ETF。
之前我为什么把铜矿放进“AI基础设施 + 电力 + 实体资产”这个组合？
因为AI数据中心、电网升级、电气化，最后都绕不开一个东西：铜。
所以现在我的思路依然没变：
不要把铜简单理解成“新能源概念”，
而是看：
AI + 电网 + 电气化 + 铜矿供给
这条更长周期的逻辑。
想买个股的话，可以关注：
FCX / SCCO / TECK
但如果不想承担单一矿山和公司经营风险，
之前讲过的COPX依然是更简单的铜矿配置方式。

📌 最后总结一下
我觉得今年El Niño真正值得看的，不是：
“厄尔尼诺来了，买什么股票？”
而是这条链：
天气异常 ↓ 农产品供应 ↓ 商品价格 ↓ 通胀 ↓ Fed预期 ↓ 美股估值
与此同时，另一条线：
AI基础设施 + 电网投资 ↓ 铜需求 ↓ 铜矿 ↓ COPX / FCX / SCCO
所以今年下半年，
别只盯着华尔街，也可以偶尔看看天气预报。🌊😂
说不定下一条大交易线，
真的就藏在天气里。

你们觉得今年的El Niño会不会被市场低估？👇
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