外围多重压力袭来：美债收益率上行、油价上涨，昨日国常会没有出台超预期重磅刺激政策，宏观层面偏利空，早盘容易情绪杀跌低开。

但利好信号也在逐步兑现：FCC相关限制落地，光方向利空靴子落地，对创业板属于利空出尽的利好。叠加海外AI需求持续爆发，Astra因为算力供不应求，直接暂停Pro新订阅，全球AI算力紧缺的产业事实已经摆在眼前。

短期宏观只是扰动指数，AI硬件产业需求主线没有被破坏。资金会继续择优选择业绩兑现标的，等待标的低开高走的修复机会。市场大结构依旧震荡上行，不必被短期情绪带偏。

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