特斯拉Optimus V3量产启动，弗里蒙特工厂年产能100万台，供应链订单爆发
驱动事件： 特斯拉弗里蒙特工厂拆除汽车产线建设机器人整机产线，8月中旬收尾，规划年产能100万台；8-9月释放数千台量产订单，T链核心供应商接到大幅加单指引，9月产能爬坡迅速，年底周产目标2500台；斯菱股份拿到5000台谐波减速器订单；拓普接到客户27年量产50万台机器人意向；步科常州新产能释放，加单Tier 1批量直线模组电机。
投资逻辑： 特斯拉Optimus已从0到1的实验室验证阶段，正式跨越至1到10的工程化量产落地阶段。V3设计定型与供应链订单的明确指引，锁定了核心供应商未来的业绩弹性。产业链的核心投资逻辑在于，把握那些已进入特斯拉量产体系、获得实质性订单且产能准备充分的供应商，它们将率先受益于人形机器人产业化的第一波红利。