受外围传导，今天的海外线给了不错的表现，板块涨幅前20里大部分都是硬件相关的，也是涨停家数以及资金介入最多的方向。

昨天文章的这段话是我的真心话，就是你可以不参与AI但是你真的得去体验一下AI，你不主动加入AI浪潮，很大概率会被时代的列车甩下来。你可以在科技调整的时候说“看！泡沫”但是你不能阻碍先进模型的一次又一次问世，他就在那里。

今天指数尤其是科技股没有了往日一贯的高开低走，今天几个大票的分时很强，一路向上推。虽然指数成交量依旧没放出来，但是几个核心科技股是在放量的。此前也有人质疑旭创，说不能把注意力放在他身上，但客观就是现阶段他不企稳，很多想要独立走强的科技细分都是空中楼阁。

当然，这里也不能半场香槟，毕竟整个指数还是没有成交量放出来，并且今天沪深两市诡异的又缩量了，但是相较于研究图研究线，我认为研究基本面更让人安心一点。但有时也很无奈，在A股资金就是一切。

题材方面

周末我说了美股的反弹不能忘了GPT6的横空出世，他和上一代相比对于算力的消耗上了非常大一个台阶。这段时间我其实想明白了一件事，很多人对于科技不理解，很大一个原因是豆包的普及，玩具和工具虽然只差了一个字，但其实相差的很远。

今天收盘后看之前的观点，看小光和PCB上游以及次新存储依旧有效，旭创企稳更好，他大涨其他小市值的弹性小光和PCB上游反弹的更踏实。你要说站在今天这个节点这些细分有什么变化吗，我觉得没有，并且随着AI的不断演化，逻辑还在加强。

当然了得明白这是在A股，得懂得交易。就像今天国产GPU因为一个解禁就-20，按理来说没那么恐怖，但是A股一些公司是什么质地大家心里都清楚。今天反弹了，科技可以说早盘有分歧，但是下午分歧很小，就说明资金至少今天是没有跑的，那么就小心明早一个冲高又会有滑头资金兑现。

其他的还有资金在种粮食，这种我是不建议手不快的人参与，因为你的手可能真没那些老鸟快，就是字面意思的快。

对了，华为还在开发布会，不知道有没有新花头出来刺激一下国产先进制程相关的公司。

关于后市

科技今天大涨，还是先当反弹看吧，接下来可以关注下GPT6彻底放开使用之后各方的反馈，因为它是分批推送的，另外美股今晚不开盘，A股资金少了一个可以映射的模版，看看明早新开盘的韩国以及美股的夜盘能不能延续反弹，当然连续反弹后在缩量的背景下还是要防守一下的好。再就是美国的CPI和议息会议还没有落地，相关的博弈还会持续，再次期间波动还会存在。