下午4点工信部算力规划出炉，为算力硬件反弹定下长期基调。

规划目标：2030年智能算力规模达9800 EFLOPS，信息基建累计投资3.8万亿。明确要求有序布局万卡、十万卡智算集群；落地400G及以上高速传输，推动100G光网设备下沉。

这是未来五年算力底座的施工图，并非试点探索，而是硬性建设任务。算力的底层逻辑：算力看电力，电力看通信，通信看光与芯片。规划划定电‑算‑网全链条方向：十万卡集群是算力工厂，400G光网是数据高速通道，国产算力芯片守住安全底线，核心就是要牢牢掌控AI算力命脉。

发布时机耐人寻味：今日创业板大涨、算力硬件集体爆发，中际旭创获主力大举流入。上周市场还在缩量震荡，政策随即落地，绝非偶然。每当AI行情陷入迷茫，政策就释放信号：产业底座持续建设，投资不断加码，主线不变。

AI回调洗去的只是杠杆与情绪，产业趋势并未改变。政策锁定万卡集群、400G光网、国产芯片的五年赛道，真正受益的不是题材炒作，而是底层基建实体。

这份规划很难带来短期连板，但给到市场稀缺的确定性。在缩量轮动、外围扰动的行情里，确定性就是宝贵资产。

重点盯紧：400G光模块、100G光网设备、十万卡集群液冷电源、国产算力芯片先进封装，这些就是本轮算力新基建中，政策点名、资金持续加仓的“卖水人”。