算力液冷消费多点开花，热点赛道轮番演绎行情2026年9月5日星期六丨事件驱动日历｜方便精准把握不同周期的核心机会，算力硬件、消费电子板块热度走高，区分短线炒作与长期产业逻辑。飞龙股份（002536），液冷服务器、芯片概念。液冷赛道人气标的，汽车热管理为本业，算力散热打开第二增长曲线。白银有色（601212），金属铅、金属锌。有色资源弹性品种，贵金属工业金属双属性，大宗商品跟随宏观环境波动。长鑫科技（688825），小米概念、消费电子概念。国产存储核心企业，消费电子复苏预期，存储国产替代空间广阔。杭电股份（603618），光纤概念、PET铜箔。新材料+通信双主线，PET铜箔尚处验证阶段，线缆业务提供稳定营收。芒果超媒（300413），短剧游戏、文化传媒概念。短剧内容景气上行，平台内容储备充足，传媒板块整体估值修复可期。蓝色光标（300058），快手概念、AI视频。AIGC营销龙头，AI视频工具迭代提速，广告行业景气度决定业绩上限。欢瑞世纪（000892），短剧游戏、文化传媒概念。短剧业务贡献增量，影视制作企业，业绩受项目上线节奏影响较大。中际旭创（300308），共封装光学、F5G概念。光模块全球龙头，CPO技术迭代，算力扩张带来中长期业绩保障。