1、特斯拉于当地时间9月3日在得州奥斯汀举行Cybercab发布活动。Cybercab是一款专门为Robotaxi设计的两座无人驾驶车型，最大的特点是取消了方向盘和踏板，不再给车内乘客保留人工驾驶接口。特斯拉此前已经于今年4月开始生产Cybercab，目前也已经有车辆在公开道路测试。据媒体报道，得州机动车相关登记数据显示，目前特斯拉在得州登记的自动驾驶车辆约420辆，其中已经包括45辆Cybercab。摩根士丹利分析师认为，如果发布会之后几天到几周内，特斯拉能够真正投放25—50辆Cybercab，在奥斯汀开展付费Robotaxi服务，那么这将是一个比较明显的正面催化。大概就是，这块完全无人驾驶车的正式测试运营开始了。毕竟这车连方向盘也没有，完完全全的无人驾驶。之前其实也有友商大量投放无人驾驶车辆，但是要么非常依赖线上运营，要么担心影响就业，无法大规模推广。特斯拉在美国的运营，就业这块问题估计不用太担心，美国人工贵，而且就业目前没有太大问题，推广阻力可能会小一点。如果特斯拉无人驾驶运营可以在美国大规模推广成功，那么对于全世界的无人驾驶行业，这是一个重大突破。2、北京时间9月4日凌晨，OpenAI正式发布新一代旗舰模型GPT-6 Astra。OpenAI称，这是目前能力最强的模型之一，重点提升了编程、科研、电脑操作以及复杂多步骤任务能力。GPT-6 Astra目前先向部分机构开放，随后将逐步向ChatGPT Plus、Pro、Business和Enterprise用户开放，同时也会通过API提供服务。OpenAI总裁对这次发布的评价非常高。他表示，AGI到底在哪一个时间点真正实现，一直很难明确界定，但几年后回头看，人们可能会认为这个阶段、甚至这个模型附近，就是AGI真正出现的时间点。他在发布会上还直接表示：“欢迎来到AGI时代。”不过OpenAI并没有正式宣布“已经实现AGI”，更多还是强调GPT-6 Astra在真实工作、复杂任务和自主操作方面又向前迈了一大步。3、周四美股明显反弹。道指收涨1.18%，纳斯达克上涨1.4%，大型科技股和AI软件股成为主要推动力量。市场情绪改善的一个重要原因来自美联储理事沃勒。据美联储记者Nick Timiraos的报道，这位算是美联储传声筒。美联储理事沃勒近期的政策倾向已经从此前更偏向收紧，逐渐转向如果通胀继续降温，可以在9月会议上维持利率不变。市场因此下调了9月加息概率。数据显示，相关加息概率一度从63.2%降至50.4%左右。另外，日元出现了大幅度的升值，美元被带动相对贬值了。媒体援引消息人士称，日本央行最快可能在9月17日至18日的议息会议上再次加息，并考虑此后加快加息速度。目前市场已经计入约75%的概率，认为日本央行9月将加息25个基点。反正吧，美股市场又找到做多理由了，其实本来也没跌多少。4、网友总结目前这个状况，叫美国三体。美国三大仙人都有自己的操作标的。川普就是在布油70-90美元之间做T，到了70美元了就打一下伊朗，90美元了再taco。贝森特就是看美债收益率，30年期美债收益率到5.2%了，就发动嘴炮。沃什就是看9月加息概率，加息概率掉到30%了就硬一下，涨到70%了就阿巴阿巴一下。三大仙人各玩各的，彼此又独立又相互干扰。差不多就是这样，这帮人疯狂做T，市场一直上上下下被溜着玩。5、美股软件公司Snowflake财报大超预期，股价暴涨16.58%，同时把整个美股AI软件板块都带起来了。Snowflake公布2027财年第二财季业绩，产品收入达到14.92亿美元，同比增长37%；总收入15.5亿美元，同比增长35%，均好于市场预期。更重要的是，公司继续上调全年指引。Snowflake预计2027财年产品收入达到60.7亿美元，高于此前给出的58.4亿美元；全年非GAAP营业利润率指引也从13.5%上调至14.5%。该公司CEO表示，AI大约贡献了近期增长加速的一半，而且AI带来的增量并不只是来自几个单独的AI产品，而是在推动客户更多使用Snowflake整个数据平台。所以Snowflake这份财报发布后，资金并没有只炒Snowflake自己，而是直接扩散到了整个AI软件方向。当天ServiceNow、Salesforce、Adobe等大型软件股普遍上涨市场开始重新交易一个逻辑：AI不仅能让英伟达、服务器、光模块这些“卖铲子”的公司赚钱，软件公司也开始真正从AI落地中获得收入增长。这是一个挺大的变化，市场曾经一度预期，AI出来以后，软件公司应该要倒闭，但目前看来，整个软件方面，其实有不少公司是受益AI的。6、9月3日，沪指上涨0.02%，深成指上涨0.10%，创业板指上涨0.01%，科创50指数下跌0.40%。两市成交额只有1.76万亿元，比上一交易日继续缩量323亿元，全市场超过3500只股票下跌。其实这两天，海外市场情况还好。A股走势弱，这个可能和全球AI硬件目前都偏弱也有关系。这几天美股涨也是涨AI应用这块，反而AI硬件一直偏弱。而A股也没有什么正儿八经的AI应用......基本全是硬件。另外，也受美国新的半导体政策消息影响。而且缩量说明市场整体交易情绪比较低吧。7、据媒体报道，美国商务部长卢特尼克当地时间周三接受采访时确认，特朗普政府正在制定新一轮半导体关税政策，并表示“所有企业都知道关税要来了”。卢特尼克称，新政策将采取“有针对性、经过仔细考虑”的方式，核心原则是：“如果你在这里生产，就不用交；如果你不在这里生产，就要为进入美国市场付费。”他进一步确认，美国政府正在考虑把外国半导体企业获得关税减免的资格，与其在美国投资建厂直接挂钩。这个算是特朗普关税的一贯风格。对于全球的AI硬件来说，还是有一些影响。8、9月3日晚，据上交所信息，长江存储控股股份有限公司科创板IPO审核状态由“已受理”变更为“已问询”。长江存储的上市进度确实非常快。公司5月份启动IPO辅导，8月19日完成辅导验收，8月21日科创板申报获得受理，9月3日已经进入问询阶段。招股书显示，长江存储计划募集资金330亿元，其中208亿元用于量产线技术升级，122亿元用于研发相关项目，拟募资规模超过长鑫科技此前披露的295亿元。2026年一季度，公司实现营业收入470.42亿元，归母净利润333.79亿元。就根据这个利润，全年利润又是至少1000亿往上，那么上市后市值，又是几万亿左右。而且这个进度非常快了，几个月内，肯定会正式上市了。9、据媒体报道，字节跳动正在推进一笔约296亿美元的银团贷款。公司最初计划融资约200亿美元，但由于银行认购需求旺盛，最终融资规模扩大至296亿美元。第一财经称，目前交易尚未正式签约，参与银行仍在确认最终额度分配。如果最终完成，这将成为今年亚洲第二大美元计价银团贷款，仅次于软银集团今年3月约400亿美元的过桥贷款。字节跳动上一次大规模境外贷款还是2024年，当时融资约108亿美元，也就是说，这次融资规模接近此前的3倍。大概率，就是投向AI，只能说，现在AI烧钱烧疯了。各大公司都在疯狂借钱......10、9月3日晚，宁德时代披露回购进展称，截至8月31日，公司尚未实施本轮股份回购，后续将根据市场情况，在回购期限内择机推进。这轮回购最早于7月24日晚公布。宁德时代当时计划使用不低于200亿元、不超过400亿元资金回购A股，回购股份将全部注销并减少注册资本，回购价格上限为573元/股。8月12日，该回购方案正式获得股东会审议通过，回购期限为股东会通过之日起12个月。因此，截至8月底，宁德时代这笔最高400亿元的回购计划已经正式生效，但暂时还没有实际买入股票。这个回购，之前市场还挺关注的，结果还是雷声大，雨点小，实际回购节奏太低了。