9月1日盘前，几个热点值得捋一捋：

1. 消费扩容升级七部门发意见，目标社零冲到60万亿，汽车、家电、通讯器材等万亿级品类继续增长。利好零售百货（国芳、东百、宁波中百、中兴商业）。但好运提醒：政策是暖风，市场未必买账，毕竟“跟老登三年，不如跟小登一天”，先看开盘情绪，别急着追。

2. AI应用再添把火工信部专项行动，加大大模型、智能体采购力度。AI又迎政策助攻，昆仑万维、万兴科技、南兴、泛微等受益。但昨天AI已高潮，持续性向来是硬伤，今天高开的话，没先手的最好管住手，等回调再看。

3. 电子布涨价中国巨石9月正式上调电子布价格，行业景气度回升。巨石、宏和科技、中材科技、国际复材可关注。涨价逻辑硬，但要看市场是否认可，基本面改善是实打实的。

4. 台达PSU召回台达18.3kW电源因电容问题召回，竞争对手麦格米特、欧陆通、江海股份有望承接订单。利好替代逻辑，但幅度多大还需观察，别太上头。

5. 英伟达NVHBM技术英伟达推新一代高带宽内存技术，先进封装再迎催化，长电科技、通富微电受益。科技线情绪有望延续，但同样注意大盘节奏。

大盘方面：4000点附近反复是常态，昨天尾盘放量抢筹，今天再冲高要留个心眼，中阴洗盘随时可能来。策略不变，冲高减，下跌吸，九月份不悲观，但别指望一蹴而就。

好运陪你，稳扎稳打～