光刻机算作设备主线延伸，具备真实增量的公司，依旧会获得资金关注。

长存系现阶段跟随板块震荡，需要时间消化；一旦出现强催化，弹性会显著跑赢板块，重点跟踪各类卡点进展。

海外链这边：除小光、CCL 之外，液冷后续要留意向电力方向演绎的可能性，相关标的已经经历一轮较大调整。出口链出现边际变化，关税因素会带来预期提振。另外双碳指标带来的行业性变化也存在机会。仅供参考！