AI的新技术路线，正在悄悄爆发！算力越堆越密，材料就要全面升级——OCS光交换（英伟达可能跟进）、RCC无玻纤覆铜板（1.6T光模块刚需）、PTFE高频材料（Rubin Ultra正交背板）、保偏光纤（需求可能涨20倍）、机架母线（AI机柜供电）、ABF膜（被日本卡脖子、国产替代加速）！还有Anthropic刚发布的MHS——"硬件版MCP"，让AI直接操控机械臂、显微镜，AI要从屏幕里走出来了！联瑞新材、华工科技、长飞光纤这些，已经被资金盯上了！所以周一怎么看？一句话：算力新材料是进攻方向，黄金回调后看承接，地产链短期回避！宏观的刀还悬着，5成仓，不追高！你手里有AI材料相关的票吗？