周五晚间沃什的讲话给美股带来了比较大的波动，讲话释放鹰派信号，9月加息预期由原来的35%升至近60%，黄金出现较大跌幅，美国10年以及30年国债又开始抬头了。

受加息预期升温影响，美股三大指数集体收跌，费城半导体指数跌超3%，英伟达跌幅4.57%，除大型科技有部分翻红外，光通信、存储芯片多数下跌，其中迈威尔科技大跌 10.3%，即便他上调了 2027 营收指引，市场还是担心谷歌 AI 芯片大单收入落地太慢。

美股整体上来看上周都处于企稳的阶段，英伟达因为财报的刺激涨幅较大，英伟达对于其他细分的带动也没有很明显，可能资金也是在等在周五事件的落地，有可能是资金在提前计价可能加息的预期，消息落地后市场表现的担忧仍在，对周一科技将又会承压。

行业消息

1.长鑫科技半年报净利润776亿元、LPDDR6正式量产

周五长鑫科技发布了半年报，半年净赚776亿元。整个科技行业是没问题的，从中美比较重要公司的财报能够看出来，行业增速以及未来预期增速依旧很高。半年报显示最新一代低功耗内存LPDDR6已经向关键客户送样验证。A股的存看这一家就行了，他的上游半导体设备材料也受益。

2.周五盘后多部委地产政策刷屏

三部分联合发文要求完善商品房预售管理，推行商品房现房销售，将个人住房贷款最长期限由30年延长至40年。且不说有没有先手资金提前知道，盘面上看是有资金已经先手了，再就是传统板块的问题不是一朝一夕能解决的。A股消费股的财报大面积的增速下滑，目前政策发力点已经转到科技了，地产以及消费的问题可能只会随时间慢慢化解。

3.首批创业板算力、金融科技etf获批

A股科技尤其是大市值科技最主要的问题是机构已经超配、增量资金有限，所以最近几周也能明显看出来大的涨不动甚至还被不断兑现，小的弹性很大，资金都在回避大市值的。这些etf获批看看能不能有增量资金进来。

周五三大指数上方均线压制明显，说明现阶段资金在连涨后变的谨慎了，市场没有持续放量反弹中也是强中带弱，沃什的讲话整体偏鹰，美债大涨，股市黄金受到明显压制，预计下周一开盘还会承压，不过短期还是愿意相信华尔街操盘的艺术，只要9月中旬前加息没有真正落地可能随时会改变，9月7日就有非农数据，短期来看这有可能是一个节点。