好运看市｜存量博弈没变，今天这波回暖，是反抽还是反弹？

周二大A来了个深V，上午把人吓一跳，下午又给拉回来了。领涨的主要是装修、地产、旅游、医药、农业这些方向，而贵金属、锂矿、银行、半导体却集体趴窝。题材上，粮食、创新药、SPD、数字货币表现活跃，黄金、存储芯片、先进封装则被锤得不轻。

几个关键消息：①央妈一天放出三大流动性工具，逆回购+隔夜逆回购+MLF齐上阵，月末资金面稳了；②“国产GPU四小龙”之一的燧原科技下周打新，科创板再迎硬核玩家；③央企6G推进会召开，产业链落地加速，场景共创任务已下发。

盘面热点上，粮食概念带起万向德农、金健米业；创新药继续嗨，汉森制药5连板；医药商业也跟涨，人民同泰涨停。整体看，科技股大起大落后趋于平稳，农业消费等板块趁机反弹。

但要清醒：今天午后回暖，更多是海外风险预期边际缓解（沃什讲话预期）带动的情绪修复，并非趋势反转。缩量反弹，存量格局未改，指数大概率还是磨底拉锯，单边行情难现。

操作上，别急着抄底追涨，保持适中仓位，聚焦结构性机会，科技硬件、消费、医药等修复方向可跟踪，资源类短期承压则回避。耐心等放量企稳信号，再考虑加仓。

连板风向标：汉森制药5板、深中华A4板、楚天龙/新华百货3板，登海种业等2板。主力资金净流入前三：芯片、华为、机器人概念。

今日焦点：种业、CXO、医药、消费。

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