航天的问题，感觉还是龙头估值太贵。。比如信维通信，这货有点像CPO的中际旭创，补跌过程中如蹭了一波MLCC行情，导致没跌透。如果现在是40多的股价，应该就不会出现今天这种高开杀跌了。这批龙头去年年底+年初炒作涨过头了。。但是航天这赛道是0-1，业绩兑现只能说有但是不多。涨3-5倍结果业绩没有，哪怕腰斩估值还是贵要怎么破局，要么龙头继续杀估值，要么另起炉灶，做多那些率先有业绩兑现的核心受益品种。按我的预计，国防军工行业3季度应该逐步回暖，同步对应航空航天产业，加上相关的ETF也回到去年起跑线，所以每次大跌，就小小低吸一些相关的ETF等三季度开奖。

至于火箭可回收验证成功，只是一个开端，两大方向受益，一个是耗材端，一个是检测端。有的耗材每次复飞都需要更换，有的可能复飞几次损伤超过阈值也需要更换。而检测业务每次回收后都需要进行全面检测，找出各类零部件的损伤程度，确认是否需要更换。

核心标的大跌的有信维通信，天银机电，西测测试，上海瀚讯等。

跌幅与指数同步的:派克新材，中国卫星，九丰能源，超捷股份，苏试试验等

为啥有的跌的多有的跌的更少。。。应该还是估值的问题。

比如西测测试，如果回收技术成熟，确实受益更多检测增量，但是它从24年17块多炒到年初188，早就已经透支了这些增量需求。哪怕现在腰斩了，可能还需要火箭回收成熟商用1-2年才带来利润增长才有可能覆盖估值泡沫。所以现在的股价确实也没多大优势。

航天产业发展趋势没问题，炒作节奏上出现偏差。。

可以等市场修正，也更期待低位的可以接住利好率先止跌回升。。

植物人，航天人，芯片人。。。今天都趴下了。

只有银行理财人YYDS

上午量化助跌效应很明显。。。就看下午汪汪队会不会出手缓和一下这个下跌趋势，避免量化进一步放大跌势。