AI应用和国产算力方向，昨天国产算力芯片与整机受海外限制及上海4万亿规划强催化，政企采购倾斜带动算力租赁需求跳增。但板块分支繁杂且潜伏资金多，大票震荡分化，前排一字后排回落。目前趋势仍在，适合分批布局。AI应用软件则依附硬件主线，如果硬件走弱易同步回落。整体来看，国产算力适合震荡期低吸，应用软件仅适合小仓位短线套利，不宜重仓。

医药板块，昨天迎来分歧，高标尾盘炸板显现疲态，但整体并未出现亏钱效应。在情绪龙头尚未出现极端负反馈前，资金主要聚焦低位补涨逻辑。AI+医疗因位置较低、有估值修复空间，整体表现优于纯创新药。不过目前资金操作较为谨慎，缺乏绝对核心站出来领涨。后续需密切关注高标反馈，只要不出现恶劣走势，板块就仍有回流空间，操作上宜挖掘低位机会，切忌盲目追高~！