海外AI概念股大涨，A股存量资金开启科技AI修复行情。早盘再度缩量超1300亿，反弹核心集中光通信；前期强势的PCB上游材料发力不足。两大主线反复轮动：光通信：1.6T光模块、光芯片、光器件，光纤超跌领涨；半导体：存储板块回暖，海力士工厂消息催化产业链标的。中长期AI产业趋势不变，短期轮动行情切忌追高。操作上以高抛低吸、波段为主，等待分歧低吸机会。