上海智算云产业规模2030剑指4万亿 国产算力迎来历史性机遇

8月11日，上海经信委发布《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，落地“百千万”智算集群工程：松江、临港、青浦布局十万卡级智算集群，宝山、浦东、嘉定落地千卡级集群，传统IDC转型为百卡级边缘智算中心；目标2030年产业规模达到4万亿元、产业增加值1.1万亿元。同步攻坚GPU/NPU、量子芯片、CPO、HBM、异构服务器，推动自主芯片和大模型深度融合。

同日全国首个AI公共算力服务平台在上海揭牌投运，上海信投、联通、阿里、华为、腾讯、商汤等多方参与共建；首批客户包含帆一尚行、中科院上海药物所，华山医院联合复旦搭建数字医学创新实验室，标志上海智算云建设，从基建建设期迈入公共算力运营服务阶段。

本期梳理上海智算云产业链8家核心标的：
沐曦股份
国产高端GPU新锐，2026年7月登陆科创板，为上海智算云核心国产GPU供应商，是上海“百千万”智算集群国产替代主线标的。

云赛智联
上海仪电旗下上市平台，上海国资智算总平台，独家运营松江智算中心，和阶跃星辰同为上海智算公司股东。

工业富联
全球服务器代工龙头，为头部云厂商量产GPU整机，供货上海十万卡集群配套服务器，2026上半年净利润预增超2倍。

寒武纪
国产AI芯片龙头，2026年一季度营收同比+159%，思元590系列芯片进入上海智算国产化验证集群，深度受益国产算力替换。

中科曙光
国产超节点龙头，全国产十万卡AI超集群曙光8000（登峰）总集成商，国产算力硬件采购周期核心受益标的。

浪潮信息
国内AI服务器市占第一，适配临港高密度液冷算力机房，上海各大智算集群项目全覆盖供货。

数据港
上海本土IDC龙头，市北高新国资背景，深度绑定阿里华东十万卡算力项目，长周期包租协议锁定稳定现金流。

优刻得
青浦长三角示范区智算中心运营方，上海西部十万卡集群重要组成，对外提供训练+推理一体化算力租赁，AI算力收入增速维持40%以上。

以上信息仅供行业研讨，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需独立理性判断。