★复盘★ 财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏，以时间换空间——投资不是短跑，而是长跑，不急于兑现浮盈市场价值回归需要等待，不焦虑短期沉寂，播下价值的种子，静待时间酝酿收益！

★★【市场情绪】★★

市场震荡反弹，双创指数均涨超1%，沪深两市成交额2.15万亿，较上一个交易日缩量1686亿，内资主力资金净买入246.9亿，两市涨跌中位数为0.81%，截至收盘，沪指涨0.32%，深成指涨1.09%，创业板指涨1.49%！

盘面上，超4100家上涨，近百股涨停！从板块看，

“CPO”盘中反弹，永鼎股份、通鼎互联涨停；“大消费”异动拉升，中兴商业、安记食品、好想你涨停；“AI应用”震荡拉升，传智教育、风语筑涨停；“算力租赁”表现活跃，城地香江、鸿博股份双双2连板，云赛智联、湖北广电涨停；“医药”反复活跃，百花医药7连板，誉衡药业涨停；下跌方面，电力板块陷入回调，MLCC走势偏弱；

消息上，❶AI云服务CoreWeave Q2营收翻倍超预期，积压订单达1040亿美元；❷棒子：SK海力士拟将中国工厂NAND产能提高50%；❸ 上海：提升智算硬件的供给能力，推动自主芯片与主流大模型深度融合；

★★【舆情题材】★★

❏①算力：阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上，已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天，我国加快推进算力网建设；

❏②泛消费：《扩大消费“十五五”规划》提出，到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右等目标；

❏③植物人：机构调研数据显示，上半年全球人形机器人出货量约为19100台，同比增长近三倍，中国制造商占97%以上；

❏④医药：上海市国家服务贸易创新发展示范区建设方案》指出支持生物医药产业创新发展；

★★【关于后市】★★

大A就像帝王，后宫佳丽三千，

早先独宠科技，万千宠爱集一身，风光无限，后来一朝失势，直接被打入冷宫，

如今不再专宠一人，开始轮流翻牌子，各板块挨个临幸，主打一个“雨露均沾~”，

大盘昨天冲高回落失守3940，今天走出“低开高走”小剧本，开盘回踩3927.55附近，随后在“PCB 、CPO、半导体”等硬科技带动下震荡回升，迅速形成对3940的收复，午后再次回踩3940附近后震荡回升，收出一根低开高走小阳线，明天先看3940-3970，最好是放量站上年线，那4000就不是问题，

“双创”同步走高，创指早盘直接低开下探至3550下方，在“易中天”为代表的科技权重带动下震荡反攻，顺利收复3550，继续看3550-3660，科创50昨日小幅失守1726关键位，今日开盘后快速完成收复，先看1726-1760，重点看能否攻克1760；

从节奏看，今天属于“洗盘行情”，早盘低开吓出一部分恐慌筹码，随后资金承接有力慢慢修复，缩量阳线反映出市场还在震荡蓄势，大趋势没有走坏，短期也缺少一把直接突破的爆发量能，

总之，当前市场修复行情仍在进行中，但短线追高难度有所增加，可重点关注科技主线内部的良性轮动，特别是“PCB、半导体材料、算力硬件”等方向能否继续形成资金合力，同时也可观察“创新药、CRO”能否从阶段性反弹进一步走向趋势性行情。节奏上，围绕主线分歧后的低吸机会展开，可能比追涨短期高潮品种更为稳妥，操作上：逢低布局低估值科技蓝筹，均衡配置防御板块与成长赛道，踩准轮动节奏，才能在分化行情里稳稳吃肉，

💥操作思路：绝不恋战，主打“快进快出”！

每一次危机背后都有机会，悲观者往往正确，乐观者才能成功！

只要按照自己熟悉的模式操作问题不大，做大概率对的事情，胜负交给市场和时间就好，炒股这条路，崎岖忐忑，却是最能让人看清自己的人性、修炼自己的路，先了解自己控制自己，再谈交易；先守住内心，再谈盈亏！

★★【明日观察】★★

🔴光库科技300620 丨 ❶该公司是国内少数实现TFLN芯片IDM自研量产的厂商，芯片‑流片‑器件‑封装一体化，产品送样并导入海外头部云厂商、光模块大厂供应链，AM70系列调制器适配1.6T光引擎，❷收购安捷讯补齐FAU光纤阵列、MPO无源器件，实现有源+无源一体化，切入1.6T光模块、CPO保偏FAU供应链；收购捷普布局OCS全光交换机，拿到海外云厂商代工订单，打开系统级业务空间；❸2026年中报预告归母净利润同比+170%‑190%，TFLN调制器、FAU阵列出货放量，驱动利润大幅改善丨短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；

♥️任何时候，都要学会敬畏市场，坚持判断同时做好防守，💚设置好止损位——主板：-5%至-8%，创业板-12%至-15%，建立好交易规则：控制风险，锁住利润，保住本金！

⚠️温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！